Fondo de la familia Solari Donaggio adquiere activos de petrolera argentina Medanito

La familia Solari Donaggio, accionistas controladores de Falabella, compró activos de la petrolera Medanito en Argentina. La transacción se hizo por medio del fondo Fratelli Investments Ltd, con el que los empresarios chilenos adquirieron derechos de concesión de un área hidrocarburífera, entre otros bienes.

A cambio, asumirán parte de la deuda financiera y comercial de la compañía, según comunicó Medanito a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, de acuerdo a lo informado ayer por el medio trasandino El Cronista.

"La sociedad venderá, cederá y transferirá una serie de activos relevantes y como contraprestación total el Comprador asumirá: ciertas deudas financieras y comerciales de la sociedad y los costos transaccionales en relación con el canje de las ON Clase 10", indicó Medanito en su comunicación a la CNV.

El fondo Fratelli es una subsidiaria de Megeve, el family office de los Solari Donaggio, a través del cual controlan el 11% de Falabella. En esta última empresa, Carlo Solari es el actual presidente, mientras su hermano ocupó el puesto de CEO. En tanto, Piero Solari es el director ejecutivo de Megeve Investment.

Con un amplio portafolio de inversiones, entre los sectores que han concentrado el interés de la familia Solari Donaggio en los últimos años ha estado la minería, especialmente en la explotación de cobre a través de Michilla, proyecto que adquirieron en 2016 al grupo Luksic y que operan a través de Haldeman Mining Company (HMC).

Consultados por El Cronista, en Medanito declinaron dar precisiones sobre qué activos se transferirán hasta que no esté completada la operación. Sin embargo, fuentes cercanas a la petrolera destacaron que el espíritu del acuerdo no es que el fondo chileno ingrese en la compañía.

"En realidad, es un cambio de activos por deuda. Por ahora solo eso", destacaron las fuentes.
La operación había sido anticipada en los estados financieros del tercer trimestre de 2020. El objetivo, explicaba la compañía, es mejorar la estructura financiera y patrimonial de Medanito.

Problemas financieros

En diciembre la Corporación Financiera Internacional se había retirado del capital de la petrolera. De esa manera, la compañía buscaba tener una mayor agilidad y rapidez en la toma de decisiones.

Medanito se encuentra atravesando una delicada situación financiera desde hace casi dos años. Para los primeros nueve meses de 2020, reportó una pérdida de $ 2158,8 millones, superior al 15% del patrimonio.

La empresa adeuda los pagos de capital e interés de un préstamo sindicado por US$ 80 millones con Credit Suisse International. Las partes habían firmado 11 acuerdos de espera desde enero de 2019, pero la última prórroga tuvo vigencia hasta el 31 de marzo de 2020 y no fue renovada.

Además, la petrolera busca canjear obligaciones negociables (ON) por US$ 20 millones emitidas en diciembre de 2019. En junio, se hizo una asamblea de bonistas y todavía se está trabajando para ofrecerles la mejor opción posible.