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Air Products acuerda compra de 67% de Indura en US$ 884 millones y revela plan de crecimiento

El 3 de julio se cerrará la transacción. La norteamerica aseguró que mantendrá a la actual administración bajo la dirección de Jaime Castañeda.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 20 de junio de 2012 a las 05:00 hrs.

adquisiciones y fusiones

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El negocio del año informaron ayer Air Products e Indura, esta última ligada al empresario Hernán Briones.

Las compañías finalmente comunicaron que llegaron a un acuerdo definitivo, a través del cual Air Products comprará el 67% de la firma chilena en US$ 884 millones.

Así, la familia Briones que posee el 82,2% de la propiedad de Indura, a través de su brazo de inversión Invesa, venderá a la norteamericana el 51,77% por lo que obtendría US$ 529 millones por esta operación. El resto de la propiedad corresponde a la venta que hicieron accionistas minoritarios, entre ellos el empresario Mario Vignola.

“Conocemos a Indura desde hace mucho tiempo. Hemos tenido relaciones comerciales, Indura ha comprado equipos de Air Products y nosotros le hemos suministrados distintos tipos de gases”, explica Michael Olivares, Vice President y General Manager Merchant Gases-International de Air Products, quien además agrega que la posibilidad de asociarse venía dando vueltas hace varios años. “Habíamos hablado de relacionarnos (...) se fue dando con el tiempo y llegó un punto en donde Hernán Briones dijo que ya era un buen momento”, puntualiza.

Indura es la compañía de gas industrial independiente más grande de la región con operaciones en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. En tanto, Air Products, con esta compra se convertirá en el segundo actor regional pues ya cuenta con presencia en México y Brasil.

 

La operación 

Las firmas pusieron como plazo el 3 de julio para concretar la transacción. Sin embargo, Air Products ya tiene claro algunos de los lineamientos que tendrá Indura bajo su control. “Jaime Castañeda (actual gerente general de Indura) continuará al mando de la operación junto a su equipo. Nosotros vamos a apoyarlo. La operación de Indura es muy atractiva para nosotros por la gerencia y su talento”, dice Olivares.  El ejecutivo además, explica que el directorio de la compañía estará compuesto por cinco personas, tres serán de Air Products: él, John Snead y John Marsland y dos de Invesa. En esa línea, dice que “le pedimos a Hernán Briones que fuera el presidente del directorio y él aceptó continuar en ese rol”.

En términos de negocios, Olivares explica que la presencia de Indura en cinco países les da una muy buena plataforma para crecer con fuerza en la región. “Los dos países más grandes son Chile y Colombia, en términos de participación de mercado. En Chile vemos oportunidades en el negocio del hidrógeno, se usa mucho en la refinación de petróleo. El porcentaje de participación de Indura en Ecuador, Perú y Argentina es bastante pequeño. Así que ahí tenemos más posibilidades de crecer”.

 

Las negociaciones 

Desde al menos un año Air Products venía negociando la posibilidad de comprar Indura. De hecho, de acuerdo a conocedores del proceso, en 2011 la firma norteamericana habría ofrecido US$ 1.450 millones por el 100% de la propiedad. Esa misma cifra también la habría ofertado la compañía francesa L’Air Liquide.

Durante ese mismo período la familia Briones se encontraba analizando una alternativa para atraer capital.

En ese contexto, primero barajaron la fórmula de abrir a bolsa un 10% de la propiedad de Indura. Para eso contrataron al banco de inversiones IM Trust. De acuerdo a cercanos a la operación, en esa ocasión recibieron varias ofertas de compra, las que finalmente no se concretaron.

De ahí en adelante continuaron negociando con gigantes mundiales del rubro, particularmente con Air Products y la francesa L’ Air Liquide, hasta que la estadounidense tomó la delantera y finalmente se quedará con el 67% de Indura.

Cercanos al proceso destacan que se trató de un “muy buen negocio para la familia”, ello considerando que en 2006 (cuando los Briones a través de Invesa adquirieron un 41% adicional en Indura), la compañía en su conjunto fue valorizada en unos US$ 320 millones.

La firma de capitales chilenos registra ventas anuales de US$ 478 millones. Su negocio integrado de gas y ventas al por menor incluye gases envasados, líquidos a granel y plantas de gases in situ. Indura cuenta 20 plantas de producción, más de 40 plantas de llenado y sobre 100 locales de ventas en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Chile.

En tanto, Air Products tiene presencia en 40 países y durante 2011, obtuvo ingresos por US$ 10 mil millones.

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