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Familia Martínez logra nuevo acuerdo con Advent y dejaría control de Enjoy

Para que esto se declare exitoso, se requerirá un mínimo de 1.241 millones de acciones, lo que les implicaría desembolsar unos US$ 92,7 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 22 de agosto de 2017 a las 04:00 hrs.

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Luego haber aprobado un aumento de capital para el fortalecimiento de la estructura financiera de la empresa, la familia Martínez, controladora Enjoy, llegó anoche a un nuevo acuerdo con uno de los fondos de capital de riesgo más grandes enfocados en Latinoamérica, Advent Internacional Corporation, con sede en Delaware, EEUU.

Bajo un acuerdo marco, los accionistas mayoritarios de la operadora, que tienen 57,11% de la sociedad, establecieron que Entretenciones Consolidadas –vehículo que usará el fondo norteamericano- adquirirá acciones del aumento de capital por un total de 2.338 millones de papeles que queden sin suscribir a un precio de $ 48 por título. Ayer la acción cerró en $ 48,4.

Para que esto se declare exitoso, se requerirá un mínimo de 1.241 millones de acciones, lo que les implicaría desembolsar unos US$ 92,7 millones. Los actuales controladores no concurrirán a la operación.
Una vez superada esa primera etapa, el acuerdo considera que el fondo internacional lance una OPA por hasta el 100% de las acciones de Enjoy que estén suscritas y pagadas sin considerar el aumento de capital. En el hipotético que el 42,9% de las acciones que no pertenecen a la familia se transaran, el fondo tendría que pagar unos US$ 75,5 millones.

¿La fecha límite? Las partes fijaron como plazo máximo el 15 de marzo de 2018 "para dar cumplimiento a tales compromisos y consumar la operación", asegura el documento enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, firmado por Gerardo Cood, gerente general de Enjoy.

Por último, el escrito sostiene que al cierre de la transacción "las relaciones de accionistas en Enjoy, entre Almonacid, Cumbres (grupo Martínez) y EC (Advent) se regirán por un pacto de accionistas que no constituirá un acuerdo de actuación conjunta, así como otros documentos definitivos necesarios para perfeccionar la transacción".

Según reconoció el propio presidente de la compañía, Javier Martínez, están "dispuestos a diluirnos para defender la estructura financiera de Enjoy como corresponde, porque creemos que el valor de la empresa es más importante para quien pueda tener la mayoría de las acciones".

Hace casi un año, la operadora de juegos, que tiene como buque insigne el casino de Viña del Mar, ya había logrado un pre acuerdo con Advent, pero el negocio no fructiferó por la incertidumbre que existía en torno a licitación de los casinos municipales.

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