Futuros de Wall Street esperan con bajas moderadas el reporte de inflación de EEUU

El estado de Florida sufre los efectos del huracán Milton, que ha dejado a más de tres millones de personas sin electricidad. La tormenta fue reducida a categoría 1 desde el nivel tres, con el que tocó tierra, y se espera que cruce hacia el Atlántico en lo que queda del día. Milton se ha convertido en un tema político, con la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump volcando su atención a la Florida.

Las expectativas de la destrucción causada en el Golfo Pérsico, más un posible repunte de la demanda en China y la latente amenaza de un conflicto mayor en Medio Oriente llevan a que el petróleo retome las alzas. El crudo sube más de 1%, el barril de crudo Brent bordea los US$ 78 y el WTI transa en US$ 74.

Los futuros de Wall Street operan con caídas moderadas después de otro cierre récord del S&P500 en la sesión de ayer. La mirada de los inversionistas está en el reporte de inflación que se publicará dentro de unas horas y en las cifras semanales de subsidios por desempleo.

Tras la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed ha ganado fuerza la idea de que el emisor apostará por una baja gradual de las tasas de interés. A pesar de que sólo hubo un voto en contra del recorte de 50 puntos base en septiembre, las minutas muestran que la resistencia y discusión fue mayor a la esperada.

La cautela de los banqueros centrales se ve reforzada por las últimas cifras de creación de empleo en septiembre. El dólar y las tasas de los bonos del Tesoro avanzan en reflejo de las expectativas de una inflación algo más alta a la prevista y un relajamiento monetario más gradual al anticipado.

Sin embargo, analistas prevén que el reporte de hoy confirme una desaceleración de la inflación en septiembre, con una baja de la tasa a 12 meses a 2,3%, ya cerca de la meta de 2%. La inflación subyacente se mantendría en 3,2%. Además, se espera ver un aumento en las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo, con 230.000 en la primera semana de octubre.

Una inflación mayor a la esperada y una caída en las solicitudes de desempleo podrían obligar a un ajuste mayor en las expectativas para las bajas de tasas de parte de la Fed.

Fuera de EEUU, el mercado mira a China. Las acciones de ese país repuntaron hoy (Hang Seng +2,98%, Shanghái +1,32%) en reacción a la puesta en marcha de la línea de liquidez para la compra de acciones y en anticipación a las medidas fiscales que se esperan sean anunciadas en la rueda de prensa convocada para el sábado.

Tesla es la protagonista al inicio de la jornada. Se espera que Elon Musk presente hoy el esperado “robotaxi” y otras innovaciones. El evento “We, Robot” se realizará en Los Ángeles con un público limitado. Las acciones de Tesla suben 0,72% antes de la apertura.

También hay que mirar con atención a las acciones francesas. El primer ministro Michael Barnier presentará hoy su presupuesto y se espera que incluya importantes alzas de impuestos para las empresas más grandes y el 0,3% de la población con mayores ingresos.

En noticias regionales:

La brasileña Vale se concentrará en aumentar su producción de cobre. En una conferencia con analistas de mercado e inversionistas, el nuevo presidente de la firma, Gustavo Pimenta, dijo –según reporte de Itaú BBA- que las prioridades de su gestión serán el cobre y mejorar la relación con el gobierno de Lula da Silva.

El presidente argentino, Javier Milei, se anotó un triunfo político. La oposición no consiguió los votos suficientes para bloquear el veto presidencial al proyecto de ley que aumentaba el financiamiento a las universidades públicas. DFSUD publica las declaraciones de Milei al FT sobre por qué no es momento de levantar las restricciones cambiarias.

Diario Financiero destaca en su titular que, tras la compra de Arcadium Lithium, Rio Tinto se convierte en la única gran productora de litio que no opera en Chile.

ATENTOS A:

• La presentación de Tesla en su evento “We, Robot”.
• Delta Airlines reporta resultados trimestrales antes de la apertura.
• Los bancos centrales de la eurozona y México publican las minutas de su última reunión de política monetaria.
• 08:30 El Banco Central publica la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas.
• 09:30 EEUU reporta cifras de inflación de septiembre y el reporte semanal de subsidios por desempleo.
• 14:00 El Tesoro estadounidense coloca US$ 22.000 millones en bonos a 30 años.
• 16:00 Argentina reporta datos de inflación a septiembre.
• 20:00 El Banco Central de Reservas del Perú anuncia su decisión de política monetaria. El mercado espera un recorte de 25 puntos base, que lleve la tasa a 5,0%.