Santander crea programa para deuda

Banco Santander Chile anunció la creación de un programa de deuda internacional denominado Medium Term Notes Program por US$5.500 millones. 
Bajo este programa, el banco podrá emitir deuda en los mercados extranjeros en forma expedita, además de entregarle más flexibilidad para emitir deuda a cualquier plazo, monto, moneda y en base senior o subordinada. 
Así, este programa permitirá a inversionistas extranjeros acercarse al banco para solicitar una emisión con las características de inversión que estén buscando señaló la institución.

“El objetivo principal es financiar crecimiento, pero adicionalmente ganar en flexibilidad. Esto es muy parecido a una línea de bonos locales... se crea un programa por cierto monto y lo que se hace después es ir emitiendo sucesivamente contra ese programa”, explicó el gerente de Análisis y Financiamiento Estructurado, Pedro Murúa.

El ejecutivo agregó que este programa permite reducir los tiempos de emisión de bonos a dos días. Generalmente toma a un mes materializar una decisión de este tipo.

Respecto al nivel de colocaciones de bonos internacionales que ostenta Santander actualmente, Murúa explicó que en menos de dos años ya han emitido US$ 2.800 millones (US$ 800 millones en 2009 y US$ 2.000 millones en 2010) y este año ya llevan US$ 500 millones, por lo que perfectamente pueden llegar al máximo propuesto por el programa en los próximos tres años.

El programa fue estructurado por la entidad chilena junto a Deutsche Bank. Santander ya ha entregado una aplicación al Luxembourg Stock Exchange para que las notas emitidas bajo este programa sean listadas e incluidas en la lista oficial de esa plaza bursátil.