Renta Fija
Hites realiza su primera emisión de deuda por US$ 61 millones
La operación, que corresponde a un bono en UF a siete años plazo, fue liderada por Credicorp Capital e Itaú Asesorías Financieras.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Viernes 29 de marzo de 2019 a las 16:07 hrs.
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En una semana movida para las emisiones de deuda, el retailer Hites realizó una colocación por US$ 61 millones en el mercado local.
El que corresponde a su primera emisión pública es un bono de 1,5 millones de UF de la serie D, el cual tiene un plazo de siete años con 4 años de gracia, a una tasa de UF + 2,69%. Esto significa un spread de 170 puntos base sobre la tasa de referencia.
La demanda total por el papel fue de 2,4 veces la oferta y la clasificación de riesgo de los bonos, asignada por Feller-Rate, ICR y Humphreys, de BBB+.
Según informaron desde la compañía la emisión tiene como objetivo diversificar sus fuentes de financiamiento.
