SoftBank planea recaudar US$ 8.000 millones en OPI de su filial Arm

Arm de SoftBank busca recaudar al menos US$ 8.000 millones en una oferta pública inicial en Estados Unidos. Se espera que el diseñador británico de chips presente de manera confidencial la documentación para su OPI a fines de abril y se espera que la cotización se realice a finales de este año, según personas que pidieron no ser identificadas familiarizadas con el asunto. El momento exacto será determinado por las condiciones del mercado.

El tamaño informado de la cotización convertiría a Arm en una de las OPI más grandes de los EEUU de la última década. Los banqueros habían propuesto una valoración de entre US$30.000 y US$70.000 millones para la cotización, informó Bloomberg la semana pasada, un amplio rango que subraya los desafíos de valorar la empresa en un contexto de volatilidad de los precios de las acciones de semiconductores. 

Arm, cuya tecnología se encuentra en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo y se está volviendo más generalizada en la industria electrónica, confirmó la semana pasada planes para cotizar únicamente en los EEUU, rechazando las llamadas del gobierno del Reino Unido para realizar una cotización dual en su mercado local. 

SoftBank, con sede en Tokio, gastó US$ 32 mil millones para comprar el negocio en 2016. En ese momento, prometió a los reguladores del Reino Unido que crearía más empleos allí y no trasladaría la sede.

Se espera que Goldman Sachs Group, JPMorgan, Barclays y Mizuho sean los principales suscriptores de la OPI. Barclays, JPMorgan y SoftBank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters, mientras que Arm, Goldman y Mizuho se negaron a comentar.