ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Banca & FinTech

Fusión en tierra derecha: inicia la OPA para concretar el ingreso de Bicecorp a la propiedad de Grupo Security

La oferta se extenderá por 30 días corridos, desde este martes hasta el 26 de febrero.

Por: Florencia Donoso

Publicado: Lunes 27 de enero de 2025 a las 10:10 hrs.

Banca

BICECORP

SECURITY

Matte

Florencia Donoso

adquisiciones y fusiones

Foto: Jonathan Duran

62% de los accionistas deberán aprobar para que la opa sea declarada exitosa.

Este lunes se anunció el inicio del esperado paso de la fusión entre Bicecorp y Grupo Security, con lo que se generará el séptimo mayor banco de la plaza y un holding financiero con una valorización de US$ 3.130 millones.

Esto, en el marco de la promesa de compraventa suscrita con fecha 10 de abril del año pasado entre Bicecorp y su controlador Forestal O´Higgins, y accionistas titulares del 65,23% de las acciones de Grupo Security.

Así, ambas empresas anunciaron que este martes se dará inicio a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Grupo Security, para concretar el ingreso a la propiedad y tomar el control por parte de Bicecorp y Forestal O´Higgins.

La oferta, que se extenderá por 30 días corridos hasta el 26 de febrero, tiene por objeto adquirir 3.995.342.554 acciones. Esto representan el 100% del capital social de Grupo Security, de acuerdo con los términos y condiciones que establece la normativa vigente.

Según la promesa de compraventa, el valor a pagar por los títulos de Grupo Security considera un precio compuesto por una parte en pesos y otra en acciones de Bicecorp. Así, según detalló el documento, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de sus acciones aceptadas transferir en la OPA, a un precio de $ 278,90 por acción, pagadero por Forestal O’Higgins. Mientras que por el 80% restante de sus acciones se les pagará mediante un canje uno a uno con acciones de primera emisión de Bicecorp.

El presidente de Bicecorp, Bernardo Matte, sostuvo en un comunicado que “esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios y, junto con ello, seguir siendo motores de desarrollo y crecimiento para nuestro país”.

En tanto, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, recalcó que “esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá integrarnos con Bicecorp para aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años en el exitoso desarrollo de nuestra compañía”.

Además, las compañías informaron que la OPA será administrada por Banchile Corredores de Bolsa S.A y la materialización de esta oferta se efectuará en la Bolsa de Santiago.

El pago a los accionistas de Grupo Security que decidan vender sus acciones en la OPA se concretará el 5 de marzo.

ARTICULOS RELACIONADOS

La propuesta de Hacienda para reducir el stock de viviendas e impulsar los créditos hipotecarios

Aportantes de Sartor crean comité y exigen traspaso de fondos hacia otra AGF en carta enviada a liquidador

Caso Factop: Ministerio Público presentará recurso ante la Corte de Apelaciones

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF SUD

Fintual lanza producto de trading en México: ahora se podrá invertir en más de 2.000 acciones y ETF's

DF SUD

Milei sigue los pasos de Trump: Argentina anuncia alambrado en la frontera con Bolivia

DF SUD

La desaprobación de Lula supera a su aprobación por primera vez en su mandato

CAPITAL

Benjamín Vicuña: “Inevitablemente me transformé en un embajador del duelo”

Glocal

Los barrios emblemáticos de Los Ángeles reducidos a cenizas

DF MAS

La columna de J.J.Jinks: Se busca

Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Somos Financieras

Laboral & Personas

Por sobre Japón y Alemania: el alza de la cotización previsional dejaría a Chile por sobre la media de los países de la OCDE

Un informe del OCEC UDP compara la situación del país hoy y cómo quedaría después de aprobada la reforma de pensiones.

Laboral & Personas

Trabajadoras en las grandes empresas ganan casi un 29% menos que sus pares hombres

Laboral & Personas

Radar Buk: renuncias de trabajadores superan despidos por necesidad de la empresa

Laboral & Personas

Continúa la desaceleración del crecimiento del empleo y los salarios en el sector público

Laboral & Personas

Sofofa insta a los directorios de empresas a ejecutar acciones en materia de sostenibilidad

Laboral & Personas

Por sobre Japón y Alemania: el alza de la cotización previsional dejaría a Chile por sobre la media de los países de la OCDE

Laboral & Personas

Trabajadoras en las grandes empresas ganan casi un 29% menos que sus pares hombres

Laboral & Personas

Radar Buk: renuncias de trabajadores superan despidos por necesidad de la empresa

Laboral & Personas

Continúa la desaceleración del crecimiento del empleo y los salarios en el sector público

Laboral & Personas

Sofofa insta a los directorios de empresas a ejecutar acciones en materia de sostenibilidad

Construcción

Grupo Angelini refuerza su participación en Red Megacentro tras la compra de 4% de la compañía

Con esta adquisición, Inversiones Siemel incrementó su participación en Red Megacentro de 22,13% a 26,6%.

Construcción

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Construcción

Nahmias inicia la construcción de uno de los proyectos más grandes de Ñuñoa tras cuatro años de espera

Construcción

Las esquinas comerciales más caras de Santiago se trasladan al sector oriente en desmedro del centro

Construcción

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Construcción

Grupo Angelini refuerza su participación en Red Megacentro tras la compra de 4% de la compañía

Construcción

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Construcción

Nahmias inicia la construcción de uno de los proyectos más grandes de Ñuñoa tras cuatro años de espera

Construcción

Las esquinas comerciales más caras de Santiago se trasladan al sector oriente en desmedro del centro

Construcción

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Fondos de Inversión

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Ricardo Budinich aseguró a la CMF que va a contratar a "una empresa de reconocida experiencia" que se encargará de valorar las carteras de los Fondos.

Fondos de Inversión

Por toma de control: accionistas de Azul Azul se querellan contra Michael Clark por fraude en la omisión de OPA

Álvaro Jalaff exsocio de Grupo Patio. Antonio Jalaff exsocio de Grupo Patio. Manuel Bulnes socio de LarrainVial. Felipe Porzio socio de LarrainVial. Fotos: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Factop: tribunal no acoge petición de Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaff

Fondos de Inversión

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

Fondos de Inversión

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Fondos de Inversión

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Fondos de Inversión

Por toma de control: accionistas de Azul Azul se querellan contra Michael Clark por fraude en la omisión de OPA

Fondos de Inversión

Caso Factop: tribunal no acoge petición de Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaff

Fondos de Inversión

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

Fondos de Inversión

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Entre Códigos

CEPD Abogados suma dos nuevos socios y consolida una nueva área de servicios

Entre Códigos

Sectores regulados expectantes por interpretación de “fuerza mayor” en medio de efectos del cambio climático

Entre Códigos

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Entre Códigos

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Entre Códigos

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

Entre Códigos

CEPD Abogados suma dos nuevos socios y consolida una nueva área de servicios

Entre Códigos

Sectores regulados expectantes por interpretación de “fuerza mayor” en medio de efectos del cambio climático

Entre Códigos

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Entre Códigos

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Entre Códigos

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

La directora ejecutiva de la Fundación Chile sin Cáncer, Cecilia Gracia, y una de sus directoras, Dafne González.

Los planes de la Fundación Chile sin Cáncer para reducir las listas de espera oncológicas en 2025

Tienen seis Enfermeras de Práctica Avanzada (EPA) trabajando en los hospitales de Rancagua, Van Buren y Sótero del Río, las que han logrado aumentar en 40% la atención de pacientes.

Francisca Vial, de Eyzaguirre y Cía Abogados: "La Ley Karin es la reforma más grande que hemos tenido en derecho laboral en los últimos 10 años"

Índice de trayectoria laboral: por primera vez aumenta percepción de que se penaliza la paternidad, no solo la maternidad

María Fernanda Suárez, presidenta de Banco Popular Colombia,

María Fernanda Suárez: “El directorio nunca logra cumplir la estrategia si no está cumpliendo los hitos de corto y de mediano plazo”

Se constituye el primer consejo de la Red Mujeres Promociona Chile

Los planes de la Fundación Chile sin Cáncer para reducir las listas de espera oncológicas en 2025

Francisca Vial, de Eyzaguirre y Cía Abogados: "La Ley Karin es la reforma más grande que hemos tenido en derecho laboral en los últimos 10 años"

Índice de trayectoria laboral: por primera vez aumenta percepción de que se penaliza la paternidad, no solo la maternidad

María Fernanda Suárez: “El directorio nunca logra cumplir la estrategia si no está cumpliendo los hitos de corto y de mediano plazo”

Se constituye el primer consejo de la Red Mujeres Promociona Chile

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Estrena Lynk & Co. la disruptiva marca del Grupo Geely con genética Volvo

Tattersall Automotriz sigue expandiéndose en Chile

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Kia renueva en citycars y SUV: nuevos Morning y Sonet en Chile

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

PAPEL DIGITAL

MARCAS GRUPO DF

Plataformas

Corporativo

Contactos

TE PUEDE INTERESAR

{{_txt_titular}}

TE PUEDE INTERESAR

{{_txt_titular}}

TE PUEDE INTERESAR

{{_txt_titular}}

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

La propuesta de Hacienda para reducir el stock de viviendas e impulsar los créditos hipotecarios

Aportantes de Sartor crean comité y exigen traspaso de fondos hacia otra AGF en carta enviada a liquidador

Caso Factop: Ministerio Público presentará recurso ante la Corte de Apelaciones

LO MÁS LEÍDO

Aseguradores de EEUU en picada contra cambios al sistema de AFP: advierten “expropiación de inversiones”

Aduanas pide multa de más de$ 700 millones contra dos pasajeras chilenas que llegaron al Aeropuerto de Santiago

Minera de familias Hurtado Vicuña y Fernández León consigue financiamiento por hasta US$ 375 millones para proyecto El Espino

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Angélica Valenzuela, directora comercial de Vinos de Chile: “China no despertó en 2024, pero podría hacerlo en el segundo semestre de 2025”

La propuesta de Hacienda para reducir el stock de viviendas e impulsar los créditos hipotecarios

Lunes negro en Nueva York: Wall Street cierra una jornada para el olvido tras masiva liquidación de tecnológicas

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Newsletters

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

Fintual lanza producto de trading en México: ahora se podrá invertir en más de 2.000 acciones y ETF's

Milei sigue los pasos de Trump: Argentina anuncia alambrado en la frontera con Bolivia

La desaprobación de Lula supera a su aprobación por primera vez en su mandato

Benjamín Vicuña: “Inevitablemente me transformé en un embajador del duelo”

Los barrios emblemáticos de Los Ángeles reducidos a cenizas

La columna de J.J.Jinks: Se busca

Por sobre Japón y Alemania: el alza de la cotización previsional dejaría a Chile por sobre la media de los países de la OCDE

Trabajadoras en las grandes empresas ganan casi un 29% menos que sus pares hombres

Radar Buk: renuncias de trabajadores superan despidos por necesidad de la empresa

Continúa la desaceleración del crecimiento del empleo y los salarios en el sector público

Sofofa insta a los directorios de empresas a ejecutar acciones en materia de sostenibilidad

Por sobre Japón y Alemania: el alza de la cotización previsional dejaría a Chile por sobre la media de los países de la OCDE

Trabajadoras en las grandes empresas ganan casi un 29% menos que sus pares hombres

Radar Buk: renuncias de trabajadores superan despidos por necesidad de la empresa

Continúa la desaceleración del crecimiento del empleo y los salarios en el sector público

Sofofa insta a los directorios de empresas a ejecutar acciones en materia de sostenibilidad

Grupo Angelini refuerza su participación en Red Megacentro tras la compra de 4% de la compañía

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Nahmias inicia la construcción de uno de los proyectos más grandes de Ñuñoa tras cuatro años de espera

Las esquinas comerciales más caras de Santiago se trasladan al sector oriente en desmedro del centro

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Grupo Angelini refuerza su participación en Red Megacentro tras la compra de 4% de la compañía

Expropiación en plena Av. Las Condes desata millonaria disputa entre inmobiliaria y municipio

Nahmias inicia la construcción de uno de los proyectos más grandes de Ñuñoa tras cuatro años de espera

Las esquinas comerciales más caras de Santiago se trasladan al sector oriente en desmedro del centro

DOM de Iquique por polémico pronunciamiento de Contraloría:“Me parece que no se midió, estamos siendo los conejillo de indias”

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Por toma de control: accionistas de Azul Azul se querellan contra Michael Clark por fraude en la omisión de OPA

Caso Factop: tribunal no acoge petición de Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaff

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

Liquidador de Sartor detecta posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración

Por toma de control: accionistas de Azul Azul se querellan contra Michael Clark por fraude en la omisión de OPA

Caso Factop: tribunal no acoge petición de Fiscalía y dicta arresto domiciliario para los hermanos Jalaff

Caso Factop: defensa de Antonio Jalaff niega delitos en fondo y revela posible acuerdo con Fintrust

AGF LarrainVial Activos, implicada en Caso Factop, aprueba aumento de capital de hasta US$ 6 millones

CEPD Abogados suma dos nuevos socios y consolida una nueva área de servicios

Sectores regulados expectantes por interpretación de “fuerza mayor” en medio de efectos del cambio climático

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global

Estudios de abogados ven con optimismo el 2025: delinean áreas que serán clave y apuestan por nuevas contrataciones

Oficinas de abogados adaptan sus ofertas para cubrir los crecientes riesgos legales

CEPD Abogados suma dos nuevos socios y consolida una nueva área de servicios

Sectores regulados expectantes por interpretación de “fuerza mayor” en medio de efectos del cambio climático

Jaime Carey, el primer chileno presidente de la IBA, aborda sus prioridades y advierte preocupación por incerteza jurídica a nivel global