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Banca & FinTech

Avanza venta de Transbank: JPMorgan será el encargado de la operación

Los bancos eligieron al gigante de Wall Street por sobre las ofertas de asesoría que hicieron Lazard y Bank of America (BofA).

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Jueves 23 de marzo de 2023 a las 21:00 hrs.

Wall Street

tarjeta de crédito

Transbank

JP Morgan

Banca

Foto: Julio Castro

Poco a poco se va allanando el camino para la venta de Transbank. Tras la publicación de las tasas de intercambio en febrero, recientemente los accionistas de la firma definieron el banco asesor que se encargará de la enajenación: JPMorgan.

De esta manera, uno de los grandes players de Wall Street dejó en el camino a los otros dos actores que habían llegado a la terna final de candidatos: Lazard y Bank of America (BofA).

Los bancos accionistas de Transbank se habrían decantado por elegir a JPMorgan debido a su experiencia en este tipo de operaciones y su amplia red de contactos con potenciales compradores en todo el mundo. A eso se suma la presencia del chileno Alfonso Eyzaguirre, quien es CEO para Latinoamérica & Canadá y jefe de la banca de inversión para la región.

Los bancos se habrían decantado por JPMorgan debido a su experiencia en este tipo de operaciones y su amplia red de contactos con potenciales compradores.

Lo que viene

Luego de que los bancos de la plaza informaron al Ministerio de Hacienda que pondrían en venta a Transbank, de inmediato comenzaron a trabajar en una enajenación ordenada, y que en lo posible sea un operador extranjero que no tenga conflicto de interés en el mercado chileno.

De hecho, este jueves, en el marco de la junta de accionistas de Banco de Chile, su gerente general, Eduardo Ebensperger, afirmó que la idea es vender su participación (de 26,16%) en la empresa “en la medida que sea un operador que nos satisfaga, que aporte al desarrollo tecnológico y que permita a la autoridad también autorizar la venta a este operador, nacional o internacional, pero que aporte de verdad. Ahí se verá si por ese precio (ofertado) vendemos todos (los bancos) o se queda alguno, pero la mayoría quiere vender y por eso contratamos un banco de inversión”.

Respecto de los plazos de la venta, Ebensperger señaló que “lo que hemos acordado entre los accionistas es que ojalá se materialice dentro del año, pero no hay ninguna urgencia”.

Red propia

Consultado sobre la posibilidad de crear una red propia, tal como lo hizo Santander con Getnet, el ejecutivo de Banco de Chile respondió que dependerá de cómo termine el proceso de venta de Transbank, cuál es la oferta recibida y el nuevo operador.

“Si pasa eso veremos si conviene quedarnos (en Transbank) o hacer de forma independiente la adquirencia. Es un tema que habrá que analizarlo y presentarle una propuesta al directorio para que tome una decisión. Siempre lo hemos dicho: hemos visto los dos caminos”, indicó.

El camino propio de Banco de Chile podría demorarse no más de seis meses, una vez que el directorio dé el visto bueno.

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