El Gobierno de Venezuela anunció hoy la
oferta combinaba de "Bonos Soberanos Internacionales 2023 y 2028"
por US$3.000 millones, dirigidos a inversionistas y a
empresas pertenecientes al sector productivo nacional.
Los objetivos de la oferta apuntan a "optimizar el manejo de la
cartera de pasivos, realizar recompras de deuda, mejorar el perfil
de vencimientos y financiar el pago de capital de los instrumentos
de deuda a vencerse durante el presente año", detalló un comunicado
del ministerio de Finanzas.
Aunque advirtió que "todos los detalles en cuanto a libro de
órdenes, anuncio del precio y cronograma serán publicados" en los
próximos días tanto en la página web de ese Ministerio como en la
del Banco Central de Venezuela.
Asimismo, detalla que la emisión del Bono Soberano Internacional
2023 será por un monto mínimo de US$1.500 millones y el Bono
Soberano Internacional 2028 por un mínimo adicional de igual
cantidad.
"El monto mínimo requerido para adquirir esta oferta combinada
será de 4.000 dólares", añade y destaca que ninguno "han sido ni
serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados
Unidos de América (Securities Act of 1933)".
"Los bonos están siendo ofrecidos solo fuera de Estados Unidos" y
su emisión "constituye una innovación por el grupo de inversionistas
a quienes va dirigido", agregó el comunicado.
En este sentido, anunció que "un porcentaje significativo será
destinado de forma exclusiva a empresas pertenecientes al sector
productivo nacional" y que el restante "tiene como objetivo
democratizar el capital", y que "por tal razón se destina a todos
los potenciales inversionistas y al público en general".
La colocación de ambos instrumentos, remata, "permite mejorar la
vida promedio del portafolio de bonos externos de la República y
aprovechar los espacios estratégicos del perfil de vencimientos".
La emisión fue adelantada por el ministro de Finanzas, Rafael
Isea, quien el pasado 2 de abril destacó que estaría destinada a
importadores de alimentos, medicinas, equipos médicos y maquinaria.
Isea confirmó que el Gobierno tiene previsto lanzar durante este
año al menos tres emisiones por un total de unos 4.000 millones de
dólares, para así reducir el circulante en moneda nacional y las
adicionales presiones inflacionarias.
Las emisiones han sido presentadas por el Gobierno como mecanismo
para atajar la inflación, que cerró el año pasado en 22,5%
y que en los dos primeros meses del año acumuló un 5,3%,
superior.
El ministerio de Finanzas efectuó en noviembre pasado las últimas
operaciones de este tipo y con el mismo propósito.
Primero adjudicó una emisión por US$1.650 millones del
llamado "Venezolano I" y luego lanzó la emisión combinada de bonos
del "Venezolano II", por otros 500 millones de dólares.