Telecom/Tecnología
Metro anunció colocación de un histórico bono por US$ 286 millones
La empresa que opera el tren subterráneo dijo que los recursos se utilizarán para refinanciar pasivos.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 29 de septiembre de 2011 a las 17:56 hrs.
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Metro de Santiago anunció esta tarde que emitirá un bono por UF 6,7 millones (unos US$ 286 millones) la próxima semana, lo que representa la mayor colocación de deuda de su historia.
A través de un comunicado, la empresa dijo que los recursos se utilizarán para refinanciar pasivos.
Metro informó que mañana culmina el roadshow en el que ha informado a las principales firmas "de la plaza" sobre la colocación del bono "de la línea más grande de su historia”.
"El buen rating que exhibe y su calidad crediticia permitirán a la empresa poner la próxima semana un bono por la mayor parte de la línea total de UF 6,7 millones", dijo la empresa que opera el metro subterráneo.
La firma recordó actualmente goza de su mejor clasificación histórica para bonos sin garantía, alcanzando AA+ con ICR Chile y AA con Fitch Ratings.
“La solidez de la empresa, su historia y su desempeño han permitido que Metro de Santiago emita por cuarta vez bonos sin garantía del Estado, lo que nos llena de orgullo y satisfacción”, indicó Roberto Bianchi, gerente General.
Según Metro, la operación representa una oportunidad para los inversionistas locales dada la escasez de instrumentos de emisores corporativos de largo plazo.
