Latam contrata a J.P. Morgan, BTG Pactual y Credicorpcapital como agentes colocadores

El grupo Latam informó hoy que acordó contratar a J.P. Morgan, BTG Pactual y Credicorpcapital como agentes colocadores de su aumento de capital recientemente aprobado.

Según informó la compañía, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, J.P. Morgan operará como Global Coordinator y BTG Pactual y Credicorpcapital como Join Bookrunners.

Asimismo, Latam dio a conocer que, en relación al mismo aumento de capital, "se aprobó la contratación de los estudios de abogados Claro y Cía., Sullivan & Cromwell LLP y Machado Meyer Sendaez e Opice Advogados, como asesores legales en Chile, Estados Unidos de América y Brasil, respectivamente".

En junio pasado, Latam aprobó en su junta extraordinaria de accionistas un aumento de capital por US$ 1.000 millones, que se dividirá en 63,5 millones de acciones, de las cuales 62 millones serán para la opción preferente, y el remanente será destinado a planes de "stock options".

Según indicó la compañía en ese momento, la finalidad de este aumento de capital es fortalecer el balance de la firma, lo que mejorará su estructura de capital y liquidez.

Con todo, Latam pretende financiar el plan de inversiones de la compañía, que sólo en nueva flota para el crecimiento y renovación, requerirá de aquí a 2017 de US$ 10.992 millones. Una cifra histórica para la compañía, si se considera que Avianca, la principal aerolínea competidora de la región, anunció una inyección que ronda los 
US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones durante los próximos siete años para comprar 104 aviones.