Industria
Embotelladora Andina coloca bono por US$575 millones en el mercado internacional
La emisión, a 10 años plazo, tendrá un rendimiento de 5,025%.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 26 de septiembre de 2013 a las 18:19 hrs.
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(Actualizado a las 18:47) Embotelladora Andina confirmó esta tarde la colocación de un bono a 10 años por US$ 575 millones en el mercado internacional, la cual se materializará en los próximos días
A través de un hecho esencial enviado a la SVS, la firma detalló que la operación tiene una tasa de interés de 5,025%, "todo ello de conformidad a la Rule 144 A y a la Regulación S de la Securities Act" de Estados Unidos.
En el mismo documento, la compañía agregó que los valores no serán objeto de registro ante la SEC (el regulador estadounidense) y, en atención a que no se efectuará oferta pública de los mismos en Chile, tampoco serán registrados ante la SVS.
Los recursos provenientes de la colocación servirían para financiar la compra de la embotelladora brasileña Ipiranga, operación anunciada el 10 de julio pasado y que se valoró en 1.218 millones de reales (unos US$ 537 millones).
Cabe recordar que a principios de septiembre Coca-Cola Andina, la tercera mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina por volumen, concretó una emisión de bonos corporativos en el mercado local por UF 5 millones, equivalentes aproximadamente a unos US$ 226 millones.
En dicha ocación, la operación se dividió en dos series: La serie C, por UF 1 millón a 7 años plazo, y la serie D, por UF 4 millones a 21 años plazo.
