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Bonistas de Enjoy apoyarían plan de pagos que incluye fuerte baja en participación de actuales accionistas

Si en agosto se valida el documento presentado a la justicia, la operadora estaría facultada a enajenar activos como el casino de Punta del Este.

Por: Camila Bohle

Publicado: Martes 7 de julio de 2020 a las 04:00 hrs.

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ENJOY

Después de casi tres meses tras solicitar su reorganización, la operadora de casinos Enjoy mostró finalmente sus cartas y dio a conocer su propuesta -que aun podría tener cambios- de plan de pagos para reestructurar el total de su deuda que asciende a unos US$ 465 millones.

En el documento de 39 páginas, el abogado Nelson Contador delineó los detalles para reducir su apalancamiento a través de convertir en, al menos, un 70% de la deuda valista (sin garantía) en bonos convertibles en acciones. Además de acceder a recursos frescos mediante un nuevo financiamiento hasta $55.000 millones (ver infografía con detalles del plan de pago).

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En tanto, se ofrece a los accionistas la opción de suscribir nuevas acciones de pago de Enjoy, por un plazo de 24 meses a un precio de suscripción de $ 5,75 por acción. Para materializar aquello, la empresa realizará un aumento de capital mediante la emisión de 9.390 millones de acciones de pago.

Con el paso de deuda a acciones, los actuales propietarios de la operadora de casino verán una fuerte disminución de su peso relativo. La familia Martínez, que fundó hace 45 años la empresa, al cierre de 2019 manejaba el 26,12% de la compañía; mientras el fondo Advent tenía 34,4% de la firma.

“El número de acciones en que se pueden convertir los bonos, fueron determinadas para cumplir la condición de que los accionistas actuales de la compañía no disminuyan su participación accionaria en Enjoy S.A. a un porcentaje menor a 10%, una vez convertidos todos los referidos bonos”, detalla. Según fuentes conocedoras de la restructuración de Enjoy, tanto los bonistas nacionales -con una suma de pasivos que asciende a $ 145 millones- como los bonistas internaciones -$ 172 millones-, estarían satisfechos con las últimas negociaciones y la propuesta de pagos. “Este acuerdo sí es negociable”, comentó una fuente, agregando que los acreedores se unirían para dar luz verde al plan.

Esto, considerando que para los bonistas internacionales la empresa se compromete a pagar la totalidad del capital en una sola cuota, el día 14 de agosto de 2027. Los intereses se pagarán en siete cuotas.

Pero además, y el punto fuerte de la propuesta, señalaron algunas fuentes, es que una vez que comience el acuerdo Enjoy estará facultada para enajenar activos como sus acciones de Baluma S.A. (el Conrad en Punta del Este, Uruguay), inmuebles correspondientes al Casino y Hotel de Coquimbo y Casino y Gran Hotel de Pucón, entre otros, con el objetivo de prepagar obligatoriamente a los tenedores de bonos internacionales.

Para los acreedores valistas, se establece que estos tendrán derecho a una amortización de un 80% del capital adeudado mediante la entrega de un bono convertible en acciones.

Por último, Enjoy propuso un pago de capital a sus acreedores proveedores, la cual consiste en el pago del 100% del capital de los créditos provenientes de facturas o boletas emitidas en los mismos términos, que deberán ser pagadas en un plazo de hasta 12 meses contados desde la aprobación del convenio de reestructuración judicial. Se trata de 18 titulares, por un monto de $ 381 millones.

Con el plan de reorganización ya publicado solo faltaría que los acreedores aprobaran o rechazaran la fórmula, lo cual está fijado en sede judicial para el 14 de agosto próximo. Además, el 13 de julio está programada la junta de tenedores del bono nacional, donde podrían tomar una definición.

Firma logra acuerdo para renovar boletas de garantía

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de la oferta de los proyectos de casinos municipales en Coquimbo, Viña del Mar, Puerto Varas y Pucón, los bancos Banco BTG Pactual Chile, Banco Internacional y Banco Security emitieron en 2018 Boletas de Garantía que se debían renovar este año. En el documento, Enjoy informó que ya llegó a acuerdo y señaló que "la administración y los otorgantes de las boletas de garantías han finalizado las negociaciones relativas a las condiciones económicas y jurídicas para la renovación de las referidas boletas y pólizas, y han alcanzado un acuerdo para la liberación de los mencionados depósitos en garantía, sujeto al cumplimiento de ciertos hitos, que incluyen el otorgamiento y posterior inscripción de una hipoteca sobre un inmueble de propiedad de una filial de Enjoy S.A., ubicado en la comuna de Rinconada de Los Andes".

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