ConocoPhillips acuerda comprar Marathon Oil en un negocio por US$ 22.500 millones

ConocoPhillips acordó comprar a su rival estadounidense Marathon Oil en un acuerdo de acciones que valora a la compañía con sede en Houston en US$ 22.500 millones, incluida la deuda.

Según el acuerdo, los accionistas de Marathon recibirán 0,255 acciones de Conoco por cada acción de Marathon que posean, lo que representa una prima del 14,7% sobre el precio objetivo de cierre de las acciones el 28 de mayo. Eso le da a Marathon un valor empresarial de US$ 22.500 millones, incluidos US$ 5.400 millones neto de deuda, anunciaron las empresas el miércoles.

El Financial Times informó por primera vez de las conversaciones entre las empresas. La transacción sería la última de una serie de mega acuerdos que han remodelado el sector energético estadounidense en los últimos ocho meses, mientras las grandes compañías petroleras buscan hacerse con los mejores recursos de esquisto que quedan en el país y consolidar un sector que alguna vez estuvo fragmentado.

En octubre pasado, ExxonMobil y Chevron acordaron enormes adquisiciones, con precios de US$ 60.000 millones y US$ 53.000 millones respectivamente, lo que provocó una ola de transacciones en todo el sector, seguida de empresas como Occidental Petroleum y Diamondback Energy.

Conoco, el mayor productor independiente a nivel mundial con una capitalización de mercado de alrededor de US$ 139 mil millones, había estado compitiendo con su rival más pequeño Devon Energy para adquirir Marathon durante varias semanas, dijeron tres personas informadas sobre el asunto.

Las acciones de Marathon subieron más del 8% en las operaciones previas a la comercialización. Las acciones de Conoco cayeron un 2,9%.