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Citigroup venderá US$ 3.000 millones en bonos respaldados por tarjetas de crédito
La operación se enmarca en el plan que dispuso la Fed de descongelar los mercados relacionados con préstamos de consumo.
Por: | Publicado: Jueves 19 de marzo de 2009 a las 13:30 hrs.
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El banco estadounidense, Citigroup, venderá US$ 3.000 millones en bonos respaldados por créditos vinculados a
tarjetas de crédito, dentro del plan que ha dispuesto la Reserva
Federal de descongelar los mercados relacionados con préstamos de consumo.
Así, Citi llevará a cabo la primera operación
respaldada por el mercado de las tarjetas de crédito incluida en el
plan del Banco Central estadounidense conocido como TALF, por sus siglas en inglés.
Este plan de la Fed tiene como objetivo descongelar los mercados
crediticios mediante la disposición de US$ 200.000 millones en
créditos para la compra de activos vinculados a tarjetas de crédito,
préstamos para la compra de vehículos y otras subvensiones al consumo.
Intercambio de acciones preferentes a comunes
Por otra parte, el que fuera principal banco estadounidense anunció que espera intecambiar cerca de US$ 12.500 millones en
acciones preferenciales por acciones comunes dentro de una oferta que se
lanzaría el próximo mes de abril. La SEC tendrá la última palabra ya
que revisará el proceso para dar su visto bueno.
Si tiene éxito la conversión de estas acciones, unidas a los 25.000
millones de acciones preferentes que posee el Gobierno estadounidense y
que está dispuesto a convertir, el grueso del accionariado común podría
diluirse cerca de 75% y el gobierno podría alcanzar cerca del 36%.
El pasado mes de febrero, Citi anunció que el plan en el que
esperaba convertir cerca de US$ 52.500 millones de acciones
preferentes en acciones comunes.
