Banca / Instituciones Financieras
Enjoy utilizará recursos de venta de tres inmuebles de sus casinos para prepagar bono internacional
La firma ligada a la familia Martínez tiene una deuda internacional vigente por US$ 195 millones.
Por: María José Blanco y Javiera Donoso | Publicado: Viernes 20 de diciembre de 2019 a las 13:01 hrs.
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Importantes acuerdos se concretaron este viernes en la junta de tenedores de bonos de la operadora de casinos Enjoy, dado ligada a la familia Martínez y el Fondo Advent.
La compañía puso como garantía para flexibilizar las exigencias financieras, la venta de los inmuebles de los casinos ubicados en Antofagasta, Pucón y Coquimbo, los que de todos modos seguirá operando.
A cargo del proceso está Credicorp Capital y se estima que la operación apuntaría a una amplia gama de potenciales inversionistas, incluyendo fondos inmobiliarios, compañías de seguros y capitales internacionales.
Según fuentes cercanas al proceso, los montos que se estimen recaudar irán a prepagar el bono en dólares emitido en 2017, que actualmente tiene un remanente por US$ 195 millones, el que además está garantizado con el casino y hotel que tienen en Uruguay.
Esto sería parte de la estrategia financiera de la compañía para hacer frente a un complicado escenario. A pesar de que a inicios de 2018 el Fondo Advent ingresó a la propiedad participando de un aumento de capital, las cifras han ido empeorando durante 2019, en especial por la crisis social que se desató el 18 de octubre.
