Saieh buscaría recaudar al menos US$ 31 millones con venta de proyecto de hotel en Viña: JLL tendría mandato

Es un complejo momento para salir a vender un hotel, sostienen corredores de propiedades, bajo reserva, luego que Diario Financiero revelara que Álvaro Saieh se comprometió a vender su paralizado proyecto de hotel en Viña del Mar. Esto, como parte de un acuerdo de refinanciamiento para esta obra con sus acreedores, los bancos Internacional y BTG Pactual Chile.

La construcción del lujoso hotel partió en 2015, en los terrenos del ex Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, ubicado en la esquina de avenida San Martín y 15 Norte. Su apertura estaba prevista (con la marca Mandarín Oriental, según informaron oficialmente ambas partes) para 2020, pero la construcción lleva paralizada varios meses.

El 2 de mayo, Saieh selló un acuerdo de reorganización simplificado o extrajudicial ante notario con los bancos Internacional y BTG Pactual Chile, el que contempla un nuevo plazo para el pago de las deudas de la sociedad HRV (que el empresario maneja a través de Inversiones HH Costanera y CorpGroup Inversiones Limitada) y que fuera constituida para el solo y exclusivo efecto de construir y operar el mencionado hotel, que tendría 19 pisos y un costo superior a los US$ 70 millones.

En este mismo plan, que debe ser visado por la justicia, Saieh se comprometió a vender la iniciativa para que, con el producto de esto se cumpla con las obligaciones financieras que serán reestructuradas.

El pasivo de la sociedad HRV supera los $ 11.758 millones y sus acreedores en partes iguales son los mencionados bancos.

Según un informe elaborado por Corpgroup, del 4 de marzo de este año, el proyecto –en un terreno de unos 5 mil m2– contempla un hotel con 183 habitaciones en un edificio de 34 mil metros cuadrados, de los cuales 13.800 m2 son subterráneos.

En el mismo documento se detalló que, a la fecha, se han construido los tres subterráneos contemplados, un muro rompeolas y un paseo peatonal, entre otras obras.

En el mismo informe presentado a los acreedores, Corpgroup propuso la contratación de JLL como agente a cargo del proceso formal de venta. Consultada la empresa si ya se firmó el contrato, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

En otro informe preparado por la sociedad HRV, se reveló la tasación comercial que se realizó del terreno, realizada por Gabriel González. El experto valorizó la propiedad de 5.057 m2 en 195.148,7 UF, unos US$ 7,3 millones.

Además, se informó el valor comercial de las obras ya construidas, según su valor en libros al 31 de marzo de 2022: $ 20.961 millones, unos US$ 24,1 millones.

En el mismo documento se planteó que el objetivo es concretar la venta del proyecto en un plazo de entre seis y nueve meses, “considerando las condiciones actuales del mercado”, se destacó.

Junto a esto, Corpgroup propuso, como parte de la reanudación de las obras contempladas en el acuerdo de refinanciamiento, ejecutar la construcción de una capilla y un local de turismo, que tendría un costo de 11.800 UF.

Esto, según se detalló, con los objetivos de mantener la vigencia del permiso de construcción y cumplir con una de las exigencias en los títulos de dominio del terreno. En efecto, como parte de la enajenación del paño, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios requirió la construcción de la mencionada capilla.

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 “Maximizar el valor”

En el acuerdo de refinanciamiento con sus acreedores, Saieh se comprometió a que el producto de la venta del proyecto deberá destinarse a la amortización del capital adeudado y a los intereses.

Se precisó que la no venta dentro del plazo de vencimiento de la reestructuración (esto es, 365 días) constituirá un incumplimiento del acuerdo.

Saieh también acordó con sus acreedores un financiamiento adicional para el desarrollo del hotel, el que, según se explica en el acuerdo, es necesario para “maximizar el valor” para la venta de la iniciativa.

De esta manera, el empresario se comprometió a inyectar 28 mil UF en efectivo en un plazo máximo de 30 días contados desde la aprobación del acuerdo, lo cual podrá ser prorrogado en 15 días previo acuerdo de los acreedores.

En tanto, el Banco Internacional se comprometió a financiar con hasta 12 mil UF, lo que será desembolsado una vez enterado íntegramente el aporte de Saieh.