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Entel coloca deuda por US$ 800 millones y buscará un rescate anticipados de bonos que vencen en los próximos años

Por: Felipe Brion

Publicado: Viernes 10 de septiembre de 2021 a las 07:52 hrs.

Bonos

ENTEL

Entel recurrió al mercado para emitir deuda por US$ 800 millones de acuerdo a lo informado por la empresa en un hecho esencial enviado el jueves por la noche.

De acuerdo a la comunicación con el regulador, la empresa de telecomunicaciones colocó "bonos sostenibles" en Estados Unidos con vencimiento en 2032 y a una tasa de interés de 3,05% anual.

En el documento firmado por el gerente general de la compañía, Antonio Buchi, se señaló que los fondos serán utilizados principalmente para financiar y refinanciar, en su totalidad o en parte "proyectos verdes elegibles y proyectos sociales elegibles".

Y para una oferta de rescate anticipado voluntario de los bonos emitidos con vencimiento el año 2024, a una tasa de interés de 4,875% anual y/o de los bonos emitidos con vencimiento el año 2026, a una tasa de interés de 4,750%, por un monto total combinado de US$ 800 millones. Respecto a esto último, la prima a pagarse por el rescate anticipado voluntario ascendería a US$ 66.481.026.

El gerente de Finanzas y Control de Gestión de Entel, Felipe Ureta, destacó que los resultados obtenidos por la operación reflejan el alto interés de los inversionistas durante el proceso de road show. "Estamos muy contentos por el éxito que tuvo nuestra tercera colocación internacional de bonos y primera emisión de deuda sostenible. Esto demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra compañía, sustentada en un propósito claro, una consistente estrategia de negocios y una sólida posición financiera", resaltó.

En relación a los proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, móvil y fija, la empresa detalló que invertirán en la implementación de la red 5G, en la expansión y fortalecimiento de la red 4G, en el despliegue de la fibra óptica, y en la operación de sitios en zonas rurales. También invertirán en servicios de banda ancha fija inalámbrica en zonas sin disponibilidad de servicios por cable.

Respecto a las iniciativas "verdes", informó que continuarán invirtiendo en energía renovable para alimentar su red, los Data Center e infraestructura asociada.

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