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Mercados en Acción

La reconfiguración del mercado de tarjetas de crédito tras la arremetida de la banca

Banco Falabella, Scotiabank y Bci se posicionan entre los grandes actores de la industria tras los últimos movimientos realizados.

Por: Vicente Vera V.

Publicado: Martes 11 de diciembre de 2018 a las 04:00 hrs.

Banca

La toma de control de la tarjeta Presto por parte de Bci, la integración de CMR a Banco Falabella y la adquisición de BBVA Chile hecha por Scotiabank, reconfiguró el mapa de los principales emisores de tarjetas de crédito del país.

Bajo este escenario, el liderazgo en este mercado en términos de cantidad de plásticos vigentes corresponde a Banco Falabella, que cuenta con más de 4 millones de plásticos vigentes, cifra en la que se consideran las tarjetas provenientes de CMR tras la integración.

La compañía ligada al retail ha señalado que dentro de sus objetivos está crecer en el negocio de banca personas en el país, llevando a cabo la integración de CMR al banco. Producto de esta operación, al interior de la firma esperan ingresos adicionales por la aceleración del crecimiento por mayores ventas.

Salir a comprar

Quien ha estado trabajando desde 2015 por crecer en este mercado ha sido Scotiabank. La entidad de capitales canadienses primero cerró la adquisición del 51% del negocio financiero de Cencosud (CAT), movimiento valorado en unos US$ 280 millones.

Al cierre del tercer trimestre de este año, CAT contaba con más de 2,2 millones de tarjetas de crédito vigentes y obtuvo utilidades por $ 28.118 millones, creciendo sus ganancias en un 136% más que en 2017.

El siguiente paso de los canadienses fue comprar BBVA Chile por US$ 2.200 millones, operación que le permitió acceder a una cartera de tarjetas de crédito superior a los 285 mil plásticos. Así, Scotiabank está a un paso de alcanzar los 3 millones de tarjetas de crédito, quedando como el tercer actor con la mayor cantidad de plásticos detrás de Banco Ripley.

Otro actor que salió a comprar fue Bci, que la semana pasada informó que tomó el control de Presto, el negocio financiero de Walmart en Chile.

El banco controlado por la familia Yarur adquirió casi 1,4 millones de tarjetas de crédito, llegando a un total de 2,3 millones.

El acceso a esta nueva cartera permite a Bci entrar a una red de distribución de bajo costo y la venta cruzada de productos, maximizando la cartera comprada. Con esto, Bci se posiciona en el cuarto lugar de la industria con el mayor número de plásticos.

Quien ha mostrado ganas de crecer en este mercado es Itaú. El CFO del banco, Gabriel Moura, señaló a principios de agosto que les gustaría ver oportunidades de negocio con el retail financiero para acceder a una mayor cartera de tarjetas de crédito, tal como lo han hecho en Brasil.

Los números del mercado

La banca tiene bajo su dominio más de 18 millones de plásticos que corresponden al 89,6% de los tarjetahabientes vigentes en el país.

El negocio financiero tras las tarjetas de crédito tiene un rol importante para la industria bancaria. Representa el 26,4% de las colocaciones de consumo a octubre según datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las que llegaron a US$ 8.660 millones, creciendo un 11,3% respecto a 2017.

A la hora de hablar de ingresos por comisiones de servicios, de acuerdo a las cifras del regulador bancario, éstos llegaron a US$ 512 millones al décimo mes del año, anotando un incremento de 9% en comparación con 12 meses atrás.

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