Mercados en Acción
Bono de Cencosud de 20 años crea nuevo benchmark
Plazo duplica al de los bonos del Banco Central.
Por: | Publicado: Jueves 16 de junio de 2011 a las 05:00 hrs.
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Nunca antes se había hecho. La emisión del bono de Cencosud en pesos chilenos de 20 años plazo sienta un precedente que supera a la referencia del mercado, típicamente basada en los bonos del Banco Central que sólo llegan 10 años plazo.
La colocación, a cargo de Celfin Capital y Euroamerica, alcanzó los $ 54 mil millones con un rendimiento de 7,4%. Su demanda superó en dos veces la oferta y quedó en manos principalmente de inversionistas locales. Y es que el momento es oportuno. Según el director ejecutivo de mercado de capitales de Celfin, Gonzalo Ferrer, “hoy existen muchos inversionistas buscando instrumentos de renta fija de plazos largos”. En tanto el director de mercados de deuda de la corredora, Guillermo Birrell, señaló que “es una tendencia natural del mercado chileno a ir nominalizando sus pocisiones”.
