Mercados
La pelea de la banca corporativa por las grandes operaciones del primer semestre
BBVA, Scotiabank, Itaú y BICE han entregado ya sus propuestas para responder a demandas de grandes empresas.
Por: | Publicado: Miércoles 6 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.
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No es menor el volumen de negocios que la banca corporativa espera concretar en los próximos meses. Recursos para emprender proyectos y refinanciamiento de pasivos a través de créditos y bonos son algunas de las operaciones en las que BBVA, Scotiabank, Itaú y BICE se encuentran participando y para las que entregaron sus propuestas.
Durante enero la empresa eléctrica Guacolda empezó a sondear a los bancos locales buscando financiamiento por entre US$ 270 millones y US$ 300 millones, recursos que serían entregados vía un crédito sindicado, aunque ejecutivos de la banca señalan que en las últimas semanas no estaría del todo descartada la emisión de un bono. También se habría barajado sindicar el crédito con bancos extranjeros.
Si bien en un principio se esperaba que la compañía entregara el mandato durante febrero, la operación se ha dilatado debido a que el gerente general de Guacolda, Sergio del Campo, dejó su cargo para asumir como subsecretario de Energía, por lo que la decisión, indican en el sistema, la tomaría el directorio. A la fecha los bancos no han tenido respuesta. En el mercado comentan que el préstamo busca financiar la construcción de una quinta unidad de generación en el norte.
Tresmontes Luchetti
A la vez que Tresmontes Luchetti negociaba la venta del 28,7% de la propiedad, sondeaba a los bancos para obtener recursos por US$ 120 millones, los que sería utilizado para refinanciar de pasivos. Las consultas empezaron en enero, y se espera que la operación debiera concretarse en las próximas semanas.
