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Fondos de Inversión

Fintech Patrimore lanzará plataforma de inversiones durante noviembre

Si bien el servicio es parte de su hoja de ruta fintech desde su creación -cuando dejaron de ser Ruvix-, estas semanas se aprontan para liberar la función que complementa sus servicios de asesoría y educación financiera.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 8 de noviembre de 2023 a las 13:27 hrs.

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Cristóbal Muñoz

inversiones

A poco más de un año de su creación, la fintech Patrimore se alista para lanzar la plataforma para invertir en fondos de inversión (no mutuos) que complementará sus servicios de asesoría y educación financiera.

Si bien la herramienta forma parte de su hoja de ruta desde su cambio de marca y línea de negocios -cuando dejaron de ser Ruvix-, a la fecha, la firma cofundada por su gerente general, Sergio Tricio solo poseía un fondo balanceado en instrumentos internacionales.

Pero tras una marcha blanca en octubre, el nuevo producto ya está listo para ser abierto al público durante las próximas semanas, aseguraron desde la firma.

“Al fin podemos decir que lanzaremos la plataforma de inversiones abierta para todo público, incluso sin necesidad de estar suscritos a nuestros planes pagos”, sostuvo el gerente de planificación financiera de Patrimore, Fernando Slebe.

Tricio añadió que “lo que nos faltaba para cerrar el círculo era contar con instrumentos de inversión seleccionados minuciosamente por nuestro equipo”.

Los elegidos por Patrimore fueron 15 vehículos de gestoras como Moneda, MBI, Singular, BTG Pactual, Ameris entre otros. Además de ETF que siguen al índice del Nasdaq 100 y el S&P500.

Tres portafolios y 15 fondos

Desde Patrimore sostuvieron que los usuarios podrán ingresar a través de tres tipos de portafolios a la nueva plataforma: el sugerido -que a su vez, son tres, en base al perfil de riesgo-; el personalizado, con todos los fondos de inversión a disposición; y el recomendado, que se desarrolla junto al asesor personal del cliente.

En detalle, la plataforma cuenta con cinco vehículos de renta fija nacional -como Moneda Renta CLP y MBI Deuda Total-, uno de renta fija internacional -Singular Deuda Corporativa Global-, cuatro de deuda nacional -como Ameris Deuda Directa y Sartor Proyección-, dos de renta inmobiliaria -Independencia Renta Inmobiliaria y BTG Renta Comercial- y tres de renta variable.

“Quisimos darle un perfil más ‘boutique’ a nuestros fondos de inversión, es decir, instrumentos que no estén fácilmente a la mano de las personas”, detalló Tricio.

Con todo, “los montos mínimos de inversión varían según el tipo de fondo y la estrategia de inversión”, apuntó Slebe.

En cuanto a costos, a las TAC (Tarifas de Administración y Custodia) de los fondos se suma un cargo fijo por administración del 0,89% + IVA (anual). Mientras que para los clientes de planificación financiera se les cobrará un 0,3% con un base fijo desde $24.990 + IVA.

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