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Cencosud ofrece bono por US$ 1.200 millones para financiar compra de Carrefour Colombia
Según la compañía se trata del mayor monto recaudado por una corporación chilena en una sola colocación.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 29 de noviembre de 2012 a las 19:32 hrs.
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Cencosud concretó hoy la colocación de un bono a 10 años plazo por US$1.200 millones, según la compañía, "el mayor monto recaudado por una corporación chilena en una sola colocación".
El bono pagará una tasa de un 4,875% anual, menor en mas 50 bps respecto al bono emitido en enero de 2011.
"Esto demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión. En particular, esta transacción registró un alto interés en el mercado financiero, al verificarse una sobre suscripción mayor a 8,2 veces, con más de 400 órdenes provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos", sostuvo la firma ligada al empresario Horst Paulmann.
La operación fue liderada por JP Morgan, y acompañada en la gestión de libros de pedidos por los bancos BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi, UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander.
Según expuso Cencosud, los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
"El total de la colocación será destinado a financiar parte del crédito puente adquirido para la compra de los activos de Carrefour en Colombia y créditos de corto plazo. El remanente a pagar por Carrefour Colombia se financiará mediante un aumento de capital por un monto de USD 1.500 millones, ya aprobado por la junta de accionistas el 20 de noviembre pasado", explicó la firma.
