Retailers ganan terreno a los bancos en tarjetas de crédito en Colombia

El aumento del consumo de la clase media, la apertura de nuevos centros comerciales, y la buena dinámica de la economía colombiana han generado un crecimiento constante en el número de tarjetas de crédito de empresas de retail como Ripley, Falabella (Banco Falabella) y Éxito (Compañía de Financiamiento Tuya S.A.), ganando no sólo una participación importante dentro de este segmento, sino dejando atrás en números a los plásticos de los bancos comerciales.

Y es que con un crecimiento en compras de 180,7% a través de este producto, entre agosto de 2013 y el mismo mes de 2014, Ripley es la que lidera el ranking de retailers que más han aumentado su participación en este segmento. Así mismo, en número de plásticos aumentó 487,9%, al pasar de 20.371 en agosto del año pasado a 119.774 en este año.

Las promociones ofrecidas por comprar a través de estas tarjetas, están dentro de las razones de que cada días más personas decidan adquirir una.

Entre tanto, Falabella tuvo en el mismo período un crecimiento de 15,2% con un total de 235.187 millones de pesos colombianos (US$ 114,6 millones) a agosto a través de compras con la tarjeta, mientras que en número de plásticos registró un crecimiento de 12,25%.

Al compararlas con Bancolombia, la entidad con mayor número de tarjetas de crédito en el mercado, la diferencia es significativa, pues en el último año, las compras aumentaron 6,92%, y el número de plásticos tuvo un crecimiento de 7,8%.

Inclusión financiera
Con la obtención de estas tarjetas la inclusión financiera también se ve beneficiada puesto que son más fáciles de adquirir que en cualquier otra entidad bancaria, lo que hace que las personas tengan un crecimiento importante en su historial crediticio.

Por su parte, Alberto Naranjo, director de economía de la Universidad de la Sabana, afirmó que las tarjetas de crédito de estas compañías de retail se aprovechan del contacto directo que tienen con los clientes.
"La tarjeta de crédito es un producto natural porque ayuda a utilizar los servicios que ofrecen estas compañías. En la medida que se conozca más al cliente le va a dar una garantía mayor para ofrecer estas tarjetas. Los bancos tienen una menor información sobre el cliente y además que tienen menos servicios que se complementen con la tarjeta de crédito", agregó.

Compañías como Olímpica presentaron en este mismo período de tiempo una variación positiva de 36,43% en compras a través de sus tarjetas. De la misma manera, si se hace la comparación del crecimiento en número de tarjetas entre agosto de 2013 y el mismo período de este año el crecimiento que tuvo Éxito fue de 10,16%.

Beneficios adicionales
Norberto Rossi, director ejecutivo de Ripley para Perú y Colombia, dijo que la compañía siempre ofrece ofertas y descuentos en los almacenes, pero con la tarjeta de crédito los clientes podrán acceder a más beneficios puesto que es marca Visa y puede usarse en otros establecimientos. "Tenemos un equipo de riesgo muy afinado en esas cosas. Desde luego la incertidumbre está, pero creemos que nuestras tasas de interés y nuestras tarjetas funcionan, aunque sea la primera de un cliente", afirmó.

Si comparamos con otra entidad bancaria como Citibank, el número de compras a agosto de este año fue de 175.614,4 millones de pesos colombianos y las hechas en el mismo mes de 2013 fueron de 172.507,8 millones, evidenciando un crecimiento de 1,80%. Así las cosas, se registra un ascenso mayor en las compañías retail frente al de las entidades financieras.

"El hecho que se hayan abierto más tiendas y centros comerciales en Colombia hace que exista una mayor posibilidad de cerrar más operaciones en estos espacios. Esta apertura se ve influenciada con el incremento del uso de la tarjeta de crédito", dijo Jalil.

De acuerdo con los expertos la buena acogida que han tenido las tarjetas de crédito de estas compañías se debe a que estas ingresaron al mercado colombiano en la "era de la masificación" del crédito de consumo, por lo que el potencial de crecimiento sigue siendo alto.

No obstante, los expertos advierten también el desafío de anticiparse a la fase de "sofisticación", donde el proceso de selectividad de nuevos clientes es mayor y se requiere ampliar la gama de servicios a la base disponible de ellos.

Sector bancario
El número de plásticos que registró Bancolombia en agosto de 2013 fue de 1.486.292 mientras que en el mismo mes de 2014 esa cifra ascendió a 1.602.683, lo que quiere decir que tuvo una variación positiva de 7,83%.

En Colpatria, por ejemplo, el número de tarjetas de crédito en el octavo mes de 2013 fue de 1.998.568 mientras que en el mismo mes de 2014 obtuvo 2.163.806, lo que significó un crecimiento de 8,27%.
Además, si comparamos la cantidad de plásticos que obtuvo Banco de Bogotá en agosto de 2013 fue de 765.520 y en el mismo mes de 2014 la cifra creció a 864.782.