FT: "Todo se ha ido": empresas rusas reportan fuerte impacto por las sanciones tecnológicas

Por Anna Gross y Max Seddon
Londres / Riga

Las empresas rusas se han visto sumidas en una crisis tecnológica producto de las sanciones occidentales que han creado graves cuellos de botella en el suministro de semiconductores, equipos eléctricos y el hardware necesario para alimentar los centros de datos de la nación.

La mayoría de los fabricantes de chips más grandes del mundo, incluidos Intel, Samsung, TSMC y Qualcomm, han detenido los negocios en Rusia por completo después de que EEUU, Reino Unido y Europa impusieran controles de exportación sobre productos que utilizan chips fabricados o diseñados en esos países.

Esto ha creado un déficit en el tipo de chips más grandes y de gama baja que se utilizan en la producción de automóviles, electrodomésticos y equipos militares. Los suministros de semiconductores más avanzados, que se utilizan en la electrónica de consumo y el hardware informático de última generación, también se han reducido drásticamente.

Y la capacidad del país para importar tecnología y equipos extranjeros que contengan estos chips, incluidos teléfonos inteligentes, equipos de redes y servidores de datos, se ha visto drásticamente obstaculizada.

“Todas las rutas de suministro para servidores, computadoras y iPhones, todo, se ha ido”, dijo un ejecutivo de chips occidental.

El alcance sin precedentes de las sanciones occidentales por la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania está obligando a Rusia a lo que el banco central dijo que sería una dolorosa "transformación estructural" de su economía.

Dado que el país no puede exportar gran parte de sus materias primas, importar bienes críticos o acceder a los mercados financieros mundiales, los economistas esperan que el Producto Interno Bruto de Rusia se contraiga hasta en un 15% este año.

Impacto tecnológico

Es probable que los controles de exportación de tecnología de "doble uso" que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares, como microchips, semiconductores y servidores, tengan algunos de los efectos más graves y duraderos en la economía de Rusia. Los grupos de telecomunicaciones más grandes del país no podrán acceder a equipos 5G, mientras que los productos de computación en la nube del líder tecnológico Yandex y Sberbank, el banco más grande de Rusia, tendrán dificultades para expandir sus servicios de centros de datos.

Rusia carece de un sector de tecnología avanzada y consume menos del 1% de los semiconductores del mundo. Esto ha significado que las sanciones específicas de tecnología han tenido un impacto mucho menos inmediato en el país que los controles de exportación similares que tuvieron en China, el gigante de la fabricación tecnológica mundial, cuando se introdujeron en 2019.

Si bien Rusia tiene varias empresas nacionales de chips, como JSC Mikron, MCST y Baikal Electronics, los grupos rusos dependían anteriormente de la importación de cantidades significativas de semiconductores terminados de fabricantes extranjeros como SMIC en China, Intel en EEUU e Infineon en Alemania. MCST y Baikal se han basado principalmente en fundiciones en Taiwán y Europa para la producción de los chips que diseñan.

MCST dijo el lunes que estaba explorando cambiar su producción a fábricas rusas propiedad de JSC Mikron, donde dijo que podría crear "procesadores dignos con tecnología rusa soberana", según el sitio de noticias de negocios RBC. Pero Sberbank dijo el año pasado que los chips Elbrus, desarrollados por MCST, habían fallado "catastróficamente" en las pruebas, mostrando que su memoria, procesamiento y capacidad de ancho de banda estaban muy por debajo de los desarrollados por Intel.

En respuesta, el Kremlin tiene que ser creativo. Rusia introdujo este mes un esquema mediante el cual las empresas pueden "importar en paralelo" hardware, incluidos servidores, automóviles, teléfonos y semiconductores, de una larga lista de empresas sin el consentimiento de la marca registrada o el titular de los derechos de autor.

Históricamente, Rusia ha podido depender de cadenas de suministro no autorizadas del "mercado gris" para el suministro de algunos equipos tecnológicos y militares, comprando productos occidentales a revendedores en Asia y África a través de intermediarios. Pero una escasez global de chips y hardware de TI crucial ha significado que incluso estos canales se han secado.

“Algunas empresas han organizado suministros desde Kazajstán”, dijo Karen Kazaryan, directora del Instituto de Investigación de Internet en Moscú. “Algunas empresas chinas de segundo nivel están listas para suministrar. Hay una reserva de componentes en almacenes rusos (...), pero no es el volumen que necesitan, no es estable y los precios han subido al menos dos veces”.

Los funcionarios rusos también han explorado trasladar la producción a fundiciones en China, pero hay poca evidencia de que Beijing esté viniendo al rescate.

Un destacado ejecutivo de chips dijo que "en términos de electrónica de consumo, teléfonos, PC y centros de datos, lo que se ve en la mayoría de los casos es que los fabricantes de fuera de Rusia no proporcionan productos a Rusia, incluso si contiene un chip heredado de China".

Agregaron que, a pesar de la reticencia de Xi Jinping a condenar la guerra en Ucrania, varias empresas chinas habían decidido dejar de vender teléfonos inteligentes a Rusia —pese a que estos dispositivos electrónicos se excluyeron de las sanciones en un esfuerzo por no castigar directamente a los consumidores rusos— porque les preocupaba el impacto en sus marcas.

La escasez de chips de gama alta ha sacudido palpablemente el incipiente mercado de computación en la nube de Rusia, que ha crecido en los últimos años gracias a las leyes que obligan a las empresas a almacenar datos en suelo ruso.

Alza de la demanda

Desde que entraron en vigor las sanciones, los principales grupos de servicios en la nube de Rusia (Yandex, VK Cloud Solutions y SberCloud) han experimentado un aumento en la demanda de sus servicios porque la mayoría de las empresas rusas ya no están dispuestas a alojar sus aplicaciones en centros de datos en el extranjero, según analistas de grupo de inteligencia de marketing IDC.

VK Cloud Solutions escribió al Kremlin el mes pasado solicitando ayuda urgente para encontrar "decenas de miles de servidores", según informes de los medios locales. Las empresas nacionales ya no pueden obtenerlos de empresas occidentales, y la escasez de los chips avanzados que se encuentran en los servidores impide que los fabricantes de TI rusos aumenten la producción por su cuenta.

En 2021, se entregaron 158.000 de los servidores más ubicuos, conocidos como X86, a Rusia, el 27% de los cuales fueron producidos por fabricantes rusos, el 39% por proveedores estadounidenses y europeos, y el resto fabricado en Asia, según IDC. datos.

Las sanciones también han obligado a los operadores móviles a reducir drásticamente sus planes. Sin un reemplazo nacional listo para el hardware 5G (tecnología avanzada de Internet móvil fabricada por Nokia, Ericsson y Huawei), los operadores probablemente intentarán comprar equipos 4G obsoletos en el mercado secundario de países que ya han pasado a la próxima generación de tecnología, dijo Grigory Bakunov, exalto ejecutivo de Yandex.

Agregó que es probable que el gobierno aconseje a las empresas que no creen competidores para los líderes tecnológicos occidentales, como la incipiente aplicación de taxis de Yandex o la red social de VK. “Así es como se resuelve el problema de qué hacer durante los próximos cinco años sin infraestructura”, dijo Bakunov. “Reduces la cantidad de equipo que usas al renunciar constantemente a la competencia”.