Bancolombia adquiere HSBC Panamá en US$2.100 millones

Bancolombia anunció hoy que suscribió un acuerdo con HSBC Latin America Holdings para adquirir su filial en Panamá (HSBC Bank), en una operación que alcanza los US$2.100 millones.

De acuerdo con la entidad financiera, el precio por la transferencia del 100% de las acciones ordinarias y del 90,1% de las acciones preferenciales de HSBC Panamá se pagará de contado, aunque estará sujeto a ciertos ajustes usuales con base en un patrimonio estimado de US$700 millones.

La transacción, que se mantenía en conversaciones hace varios meses, convierte a Bancolombia en dueño de 22% de los activos del sistema financiero panameño, puesto que esta entidad era la segunda más grande de ese país, y le suma más de 830.000 clientes, con lo que completa cerca de 1,9 millones en el exterior.

De esta manera, la banca colombiana sumaría más de 5 millones de clientes por fuera, pues vale recordar que tanto Bancolombia, como Davivienda y Banco de Bogotá ya contaban con presencia en esa región. De estos, el Banco de Bogotá lleva la delantera con 2,3 millones, mientras que Davivienda alcanza más de 850.000.

Bancolombia pertenece al Grupo Suramericano (Sura), quienes tienen presencia en Chile a través de la propiedad de AFP Capital. La gestora fue adquirida por el grupo a finales de 2011.

La entidad financiera de Colombia financiará la compra por medio de la emisión de acciones preferenciales que el banco pondrá a consideración de la asamblea de accionistas de la entidad el próximo 4 de marzo.

Durante el día el rumor impactó el precio de cotización de la acción en la BVC, donde tuvo un retroceso y hoy se verá el impacto en el ADR pues ayer por ser festivo en Estados Unidos, no se negoció.

Movida de Bancolombia

A pesar de que los rumores de la adquisición de los activos de Hsbc en Panamá se han dado en varias oportunidades, para los expertos el hecho de que el banco no desmienta la información lleva a pensar que la operación sí podría materializarse en las próximas semanas. A esto se suma el reciente anuncio de que se estudiará una emisión de acciones, que aunque no se ha confirmado cuando se realizaría, podría permitir el financiamiento de la adquisición de la entidad en Panamá.

El rumor tuvo un impacto directo en el precio de cotización de la acción de la entidad bancaria en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde tuvo un retroceso de 2,27% y cerró en $29.280. Sin embargo, el mercado sigue atento a cualquier información oficial de la entidad.

Acción de Bancolombia cayó en la jornada 2,27%

Durante las cotizaciones en la bolsa colombiana, los títulos de Bancolombia se dejaron un 2,27% al cierre de la sesión. Tal como afirmaron los analistas del mercado, si se confirmara que finalmente la compañía realiza la emisión de acciones para hacer frente a la compra, se empezaría a generar ruido y volatilidad en el corto plazo con la acción, lo que llevaría al precio de las acciones del banco a acumular unas pérdidas de entre 10% y 15%, algo común antes de las colocaciones.

Interés en Chile

La movida de Bancolombia confima sus planes de expansión por América Latina. Y en ese afán, Chile también asoma como un potencial mercado para la institución financiera de ese país.

En marzo pasado, el presidente de la entidad, Carlos Raúl Yepes, señaló en una reunión con inversionistas que apostará por el MILA para tener presencia en los tres países que comprende el acuerdo, dadas las oportunidades que este mercado genera.

"En la medida en que se crean nuevas instituciones o nuevas estructuras de penetración de mercado queremos acompañarlas. Tenemos muy buenas relaciones con el sistema financiero chileno y no descartamos entrar a este país para aprovechar, por ejemplo, las oportunidades del MILA", indicó en su momento Yepe.

Cabe señalar que Bancolombia es co-inversionista de las operaciones adquiridas a ING Group en América Latina por parte de Grupo Sura, que en Chile opera la AFP Capital.