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Telefónica vende O2 a Hutchison Whampoa por US$ 15.500 millones

Esta venta supone la mayor desinversión de la firma española hasta la fecha.

Por: Expansión

Publicado: Viernes 23 de enero de 2015 a las 07:48 hrs.

adquisiciones y fusiones

telecomunicaciones

Tras el fracaso de las negociaciones para vender O2 al grupo BT al final del año pasado, Telefónica ha encontrado una alternativa para su negocio británico de móviles.

El grupo que preside César Alierta ha cerrado hoy un pacto para fusionar O2 con Three, la filial de Hutchison Whampoa en Reino Unido, tal y como adelantaba anoche Financial Times y ha confirmado hoy Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura.

El acuerdo valora O2 en un "precio indicativo" de 10.250 millones de libras (unos US$ 15.500 millones). Por tanto, esta venta supondría su mayor desinversión hasta la fecha.

Esta cifra se desglosa en un pago inicial de 12.200 millones de euros, que sería satisfecho en la fecha de cierre de la transacción, y un pago aplazado adicional de los 1.300 millones restantes, que será satisfecho una vez que la compañía conjunta en Reino Unido alcance una cifra acordada de 'cash flow' acumulado.

Ahora se abre un periodo de exclusividad que se extenderá durante "varias semanas" y que permitirá a Telefónica y a Hutchison Whampoa negociar contratos definitivos, mientras este último realiza la 'due diligence' (una valoración precisa) sobre la filial de Telefónica en Reino Unido.

Creará la mayor empresa británica de móviles
La integración de O2 -el segundo operador del mercado británico con cerca de 22 millones de clientes, por detrás de EE, que próximamente será vendida a BT- y Three -el cuarto operador de telefonía móvil- creará la mayor empresa británica de móviles, con una cuota del 41%, por delante de EE, que tiene el 32% y que está en proceso de fusión con BT, líder en el segmento de telefonía fija.

El objetivo de Telefónica con la venta de esta filial que adquirió en 2006, es reducir su exposición a Reino Unido para disminuir drásticamente su abultada deuda de 47.000 millones, que la operadora ha prometido situar por debajo de 43.000 millones de euros. Asimismo, esta operación le permite captar recursos para crecer en otros mercados y para afrontar el proceso de consolidación en el mercado de telecomunicaciones de este país.

Anoche, Hutchison reconoció que había iniciado "negociaciones exclusivas" con Telefónica y mencionó un "precio indicativo" de 9.250 millones de libras. La empresa lo anunció a través de una comunicación con la bolsa de Hong Kong, en la que indicó que las negociaciones se extenderán durante varias semanas y podrían no dar lugar a un acuerdo. Las acciones de Hutchinson fueron suspendidas de cotización ayer, antes de la realización del anuncio.

¿Quién es Hutchison?
Hutchison es un conglomerado industrial, financiero y naviero, que está controlada por el segundo hombre más rico de Asia, el magnate Li Ka-Shing. Esta compañía de Hong Kong tiene intereses en grupos de telefonía móvil en Reino Unido, Irlanda, Austria, Italia y Escandinavia.

Telefónica y Hutchison se conocen bien porque la empresa de Hong Kong también adquirió el año pasado el negocio de 02 en Irlanda. Esta operación se realizó en efectivo por un total de 800 millones de euros.
Los títulos de Telefónica suben cerca del 3% en Bolsa y superan los 13 euros por acción. Su capitalización bursátil roza los 61.300 millones.

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