Didi acelera los planes de salida a bolsa, apuntando a una valoración superior a los US$ 62 mil millones

El gigante chino de transporte Didi Chuxing Technology Co.está acelerando los planes para una oferta pública inicial tan pronto como el próximo trimestre para capitalizar en los cambios de rumbo post pandémicos, dijeron personas familiarizadas con sus planes.

Didi, la mayor inversión en la cartera de SoftBank Group Corp., tiene como objetivo una valoración superior a los US$ 62.000 millones que obtuvo durante su última ronda de financiación, dijeron personas de la compañía, que pidieron no ser identificadas por un asunto interno. La compañía adelantó estos los planes con respecto a un objetivo anterior hacia fines de 2021 después de que su negocio de transporte de automóviles similar a Uber se recuperara con el éxito de China al controlar Covid-19.

Basado en una flotación común del 15% para una mega oferta pública inicial en Hong Kong, Didi podría recaudar aproximadamente US$ 9.000 millones en lo que sería uno de los debuts tecnológicos más grandes a nivel mundial en 2021. La compañía no ha tomado una decisión final sobre la cotización o ubicación. Los planes de Didi siguen siendo preliminares y el tiempo aún podría retrasarse hasta más adelante en el año, dependiendo de las negociaciones.

Una oferta pública inicial supondría un cambio radical para una empresa que entró en conflicto con los primeros reguladores y luego con el Covid 19. Didi espera aprovechar el mismo entusiasmo de los inversores que impulsó el debut tecnológico del servicio de video de China Kuaishou Technology hasta el pionero del comercio electrónico de Corea del Sur Coupang Inc durante este año.

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"Didi quiere capitalizar el mercado al rojo vivo de las ofertas públicas iniciales de China", dijo Brock Silvers, director de inversiones del fondo de capital privado con sede en Hong Kong Kaiyuan Capital.

El presidente de Didi, Jean Liu, dijo el año pasado que el negocio principal de la empresa ya había comenzado a generar pequeñas ganancias. Los viajes diarios y los ingresos han superado los niveles previos a la pandemia y ahora están en un nivel récord. "Didi no hace comentarios sobre la especulación del mercado y no tiene un plan o cronograma de oferta pública inicial definido", dijo la compañía en un comunicado.

La compañía está buscando capital para expandirse al comercio en línea y financiar una importante incursión en Europa, donde debe competir con Uber Technologies Inc. Didi, que sigue siendo el jugador dominante en China a pesar de la competencia de empresas como Dida Inc., también está buscando aprovechar esto para expandirse a escenarios adyacentes, desde la conducción autónoma hasta los vehículos eléctricos.