Aseguradora suiza Ace compra rival estadounidense Chubb

Evan Greenberg extendió la ola de adquisiciones con Ace acordando comprar Chubb por US$ 28.300 millones en efectivo y acciones.

Ace será el propietario del 70% de la empresa tras el cierre de la transacción, y Greenberg encabezará la aseguradora combinada, dijeron las compañías ayer en un comunicado. El precio de compra es equivalente a alrededor de US$ 124,13 por acción para los inversionistas de Chubb, o 30% más que el cierre del martes.

El acuerdo ayudará a Ace, con sede en Zurich, a competir con rivales como American International Group (AIG) y Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Chubb reforzará la presencia de Ace en el mercado de alto valor cubriendo mansiones y yates, y añadirá las operaciones de compensación de trabajadores y seguros para vehículos comerciales.

“Esto cambia casi todo” en el mercado de seguros de propiedades y accidentes, dijo a Bloomberg Meyer Shields, analista de Keefe Bruyette & Woods.

Las acciones de Ace avanzaron 0,8% a US$ 102,49 en la bolsa de Nueva York. Chubb, con sede en Warren, New Jersey, subió a US$ 119,99.

Greenberg, de 60 años, el hijo del ex CEO de AIG, Maurice “Hank” Greenberg, ha estado expandiendo Ace a través de adquisiciones en todo el mundo, ganando escala y diversificando el riesgo, en lugar de centrarse en la recompra de acciones por la que había optado Chubb. Hasta el momento, Ace ha comprado negocios en Brasil, Tailandia y México.

“Excelente oportunidad”

“Esta transacción potencia nuestra estrategia de manera significativa y representa una excelente oportunidad para crear un valor significativo en un período razonable de tiempo”, dijo Greenberg.

Los inversionistas de Chubb

recibirán US$ 62,93 en efectivo y 0,6019 acciones por cada título de Ace que posean, dijeron las compañías.

Se espera que la transacción se complete en el primer trimestre del próximo año. El comprador prevé un ahorro anual de US$ 650 millones antes de impuestos para el tercer año después del cierre.