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Anglo vende minas del norte a Audley Capital y fondo invertiría al menos US$ 400 millones

Ingleses pagarán US$ 300 millones, pero podrían desembolsar otros US$ 200 millones, según evolución del precio del cobre y proyectos futuros.

Por: Hernán Vargas S.

Publicado: Martes 25 de agosto de 2015 a las 04:00 hrs.

adquisiciones y fusiones

Minería

El proceso de venta de activos prescindibles de Anglo American iniciada en 2014 concretó su primer paso en Chile luego de oficializar un acuerdo con el fondo Audley Capital para adquirir las faenas Mantos Blancos y Mantoverde por US$ 300 millones, que podría llegar a US$ 500 millones, según variables como el precio del cobre y la ejecución de nuevos proyectos en los yacimientos. En la operación también participó Orion Mine Finance como el principal co-inversionista.

Los compradores -que Diario Financiero había adelantado estaban en la recta final por los activos- son grandes conocedores de las minas. El CEO de Mining de Audley, John MacKenzie, trabajó 24 años en Anglo American y llegó a ser el ejecutivo principal del área cobre de la minera, con base en Chile. Por esta razón, sabe del potencial de las minas.

Según fuentes de la industria, el activo más relevante es Mantoverde. Aunque en 2014 produjo 51.800 toneladas de cobre y su actual explotación de óxidos tiene una vida útil estimada de cinco años, la posibilidad de extraer los súlfuros es atractivo, lo que aumentaría en 15 años más su operación.

Eso sí, comenta otra fuente, no sería una inversión barata. Para explotar los súlfuros, Audley tendrá que construir una concentradora. Si opta por una instalación con capacidad de 50.000 toneladas, la inversión no bajaría de los US$ 400 millones, la que llegaría a US$ 1.000 millones al menos si construye una con el doble de capacidad de procesamiento.

El punto a favor de esta faena es que cuenta con una planta desaladora que requirió una inversión de más de US$ 100 millones, y que cubría el 80% de sus necesidades del recurso.

Mantos Blancos, en tanto, tiene una vida útil de 10 años, pero una ley baja que no hace tan atractiva su operación en el escenario actual. Eso sí, dicen conocedores de la faena, tiene importantes instalaciones, por lo que podría ser conveniente para el fondo explorar zonas cercanas al actual rajo, pero que contengan una mejor ley.

Pago adicional
De acuerdo a lo explicado por Anglo American en un comunicado, los pagos contingentes de hasta
US$ 200 millones se componen de hasta US$ 50 millones que dependen del precio promedio del cobre desde ayer y tres meses después del cierre de la transacción -que se efectuaría a más tardar en septiembre-, con el indicador inicial comenzando en un precio del cobre de US$ 2,35/lb.

Otro indicador son hasta US$ 100 millones pagables como un porcentaje de los ingresos netos sobre un periodo de cuatro años después del cierre, dependiente del precio del cobre con un indicador inicial en US$ 3/lb.

Por último, US$ 50 millones que dependen de la decisión futura para desarrollar una expansión de súlfuros de cobre en Mantoverde.

El estudio Baker & McKenzie asesoró a Audley en esta negociación.

Declaraciones
El presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani, dijo que la venta significa un buen resultado para la firma y que el conocimiento de John MacKenzie "será de mucha utilidad en el futuro tanto para él como para el equipo en terreno". "En línea con nuestros objetivos estratégicos, estamos enfocando nuestra cartera diversificada en nuestros activos más grandes y que generan mayor valor, lo que incluye las minas de cobre Los Bronces y Collahuasi en Chile y el proyecto de cobre Quellaveco en Perú", añadió.

MacKenzie dijo que conoce bien esas operaciones y "puedo ver el alcance para seguir mejorando el negocio bajo nuestra propiedad, particularmente en términos del potencial de extensión de vida para cumplir con nuestra visión de la existencia de un suministro estrecho de cobre en el mediano y largo plazo".
También destacó al equipo a cargo de las operaciones y señaló que "Chile continúa siendo uno de los destinos más atractivos para la inversión minera".

El negocio pendiente

El acuerdo con Audley no será el último movimiento de Anglo American en el país. Al menos así lo espera la compañía, luego de que agregara en la lista de activos no estratégicos la faena El Soldado y la fundición Chagres, perteneciente a Anglo American Sur (AAS).

Esta venta es más compleja porque debe alinear los intereses del resto de los accionistas de AAS. Si bien la minera anglo-sudafricana mantiene el control de esta empresa -cuyo activo principal es Los Bronces-, a través de un joint venture, la japonesa Mitsui y Codelco poseen 29,5% de la propiedad. El porcentaje restante está en manos de la también nipona Mitsubishi.

El Soldado produjo en 2014 32.400 toneladas de cobre fino, entre cátodos de alta pureza y cobre contenido en concentrado. La fundición, a su vez, produjo 128.400 toneladas de cobre en el ejercicio anterior.

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