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Banca / Instituciones Financieras

Familia Said no ejercerá opción preferente e invertirá US$ 500 millones para tener el 25% del nuevo Scotiabank Chile

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 5 de diciembre de 2017 a las 07:37 hrs.

Banca

BBVA

El traspaso de las operaciones del BBVA Chile a Scotiabank por US$ 2.200 millones sigue generando noticia.

La familia Said, que controla el 32% de la entidad, finalmente renunció a los derechos de adquisición preferente y de acompañamiento derivados del pacto de accionistas "y, por lo tanto, en el día de hoy, BBVA ha aceptado la oferta y suscrito el acuerdo de venta con The Bank of Nova Scotia".

Sin embargo, se reservó el derecho de licitar todas o parte de sus acciones en la oferta pública de adquisición obligatoria que llevará a cabo Scotiabank.

La familia Said manifestó en ese sentido su intención de seguir participando en el negocio; y de ser así, invertiría aproximadamente US$ 500 millones para convertirse en dueño de hasta 25% del negocio combinado, una vez que Scotiabank Chile y BBVA Chile se fusionen.

"En ese caso, y si concluye la operación, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de aproximadamente 90 puntos base. El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base si la operación concluye y la familia Said vende todas sus acciones a Scotiabank", detalló un comunicado de la entidad canadiense.

Esta operación coincide con la estrategia de Scotiabank de aumentar el alcance en el sector bancario chileno y en los países de la Alianza del Pacífico. Duplicará la participación de mercado de Scotiabank en Chile a aproximadamente 14% y lo convertirá en el tercer banco privado más importante del país.

"Nos da gusto haber llegado a un acuerdo con BBVA para adquirir sus acciones de BBVA Chile y nos entusiasma esta alianza con la familia Said y la oportunidad de construir un banco mejor en Chile", comentó Brian Porter, presidente y director general de Scotiabank.

"BBVA Chile cuenta con una gran reputación de ofrecer productos y servicios financieros de primer nivel a sus clientes en todo el país y esta transacción demuestra una excelente sinergia entre ambos bancos con culturas centradas en el cliente", agregó.

Cabe recordar que la salida de BBVA de Chile se debe a la escasa rentabilidad de este negocio para la entidad, por las dificultades que ha encontrado el banco para ganar tamaño y la masa crítica necesaria para competir con las grandes entidades del país. Los cinco primeros bancos de la región controlan el 75% del mercado, frente a la cuota del 7% de BBVA.

En los últimos años, el grupo ha intentado elevar su presencia a través de compras, pero como siempre han reconocido los gestores de la entidad, los altos precios exigidos por los bancos de la región han sido un hándicap.

La presencia de BBVA en Chile se remonta a 1988, cuando el antiguo BBV entró en el capital de BHIF, dando lugar al Grupo BBV Banco BHIF. Un año después, tras la fusión de BBV y Argentaria, la entidad se reconvirtió en BBVA Banco BHIF, para dar lugar, ya en 2003, al actual BBVA Chile.

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