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Banca / Instituciones Financieras

Bci cierra la compra del 100% de Presto, la división financiera de Walmart en Chile

La operación, anunciada por Diario Financiero en septiembre pasado, incluye un acuerdo de cooperación comercial de largo plazo entre el banco y la cadena de supermercados.

Por: L. Gómez / V. Vera

Publicado: Martes 19 de diciembre de 2017 a las 15:15 hrs.

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Bci concretó la compra de la división financiera de Walmart en Chile. El banco ligado a la familia Yarur informó hoy a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) el cierre de la negociación con Walmart Chile, por el 100% de todas las entidades que forman parte de Walmart Chile Servicios Financieros.

"Esta transacción se enmarca dentro de la estrategia del banco de búsqueda continua de oportunidades de crecimiento a nivel local e internacional y de nuestro objetivo de convertirnos en un actor referente en la industria de tarjetas de crédito en Chile. En esa línea, la adquisición nos permitirá aumentar la participación de mercado en tarjetas de crédito, subiendo del 8% al 18%, en línea con el plan definido", señaló Eugenio Von Chrismar gerente general de Bci.

En un comunicado, la entidad financiera detalló que una vez aprobada la transacción -que tiene un costo de US$148 millones- Bci comenzará a operar todos los productos y servicios financieros que actualmente ofrece Walmart Chile, lo que involucra también la emisión y operación de las tarjetas de crédito Lider MasterCard y Presto, además de los avances en efectivo y el corretaje de seguros personales, entre otros.

Además, el negocio incluye un acuerdo de cooperación comercial de largo plazo entre Bci y Walmart. Según estimaciones del banco, el cierre definitivo de la transacción -sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias pertinentes- se estima ocurra durante el transcurso de 2018.

Por su parte, Walmart Chile señaló que tras esta operación se enfocarán en su plan de crecimiento en el país, "el que contempla una inversión de US$800 millones para los próximos tres años en la aceleración de nuestro negocio online, la apertura de entre 55 y 60 supermercados y la generación de más de 5.000 puestos de trabajo", recalcó el gerente general de la supermercadista, Horacio Barbeito.

Al cierre de septiembre de 2017, Walmart Chile contaba con 1.440.498 tarjetahabientes, una cartera de créditos equivalente a $516.013 millones y 127 sucursales en operación al interior de los supermercados Lider, Express de Lider y SuperBodega aCuenta.

El proceso

La supermercadista estadounidense –matriz de Lider y Ekono- inició las negociaciones a principios de 2017 junto a su banco asesor Credit Suisse, llegando a un pre acuerdo con el Bci a mediados de año, tal como adelantó Diario Financiero.

Si bien una de las alternativas era que las partes formaran una sociedad, finalmente la estadounidense optó por desprenderse totalmente de su negocio financiero.

Las negociaciones se dilataron, según las fuentes consultadas, debido a que las partes no se habían puesto de acuerdo en cómo estructurar el traspaso, además de que el Bci revisó con lupa la calidad de la cartera de la cadena de supermercados.

Para el financiamiento, el banco utilizaría un mix de recursos propios y deuda. A principios de octubre, la entidad financiera cerró una emisión de bonos por US$ 500 millones.

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