Cencosud levantará US$2.500 millones con emisión de bono y aumento de capital

Un día después de informar la compra de Carrefour Colombia por US$ 2.600 millones, Cencosud anunció hace algunos instantes que levantará US$ 2.500 millones a través de un aumento de capital y la emisión de un bono.

En conferencia de prensa, el gerente general de la compañía, Daniel Rodríguez, detalló que dicho aumento de capital será por US$ 1.500 millones, mientras que la colocación de deuda será por US$ 1.000 millones. 

Los recursos servirán para financiar el crédito suscrito con JPMorgan (US$ 2.500 millones) que permitió concretar la adquisición de la filial colombiana de la cadena francesa y para mantener el nivel de endeudamiento que tenían antes de anunciar esta inversión.

"El día de ayer el directorio se reunió y decidió que vamos a citar a junta de accionistas para un aumento de capital. Este aumento de capital seria de US$ 1500 millones y lo haríamos en los mercados en los que estamos listados", dijo Rodríguez, asegurando que no se abrirán a bolsa en Colombia.

Bonos

Respecto al bono, el ejecutivo dijo que "nos permitiria cubrir parte del financiamiento de la operacion, pero adicionalmente nos estamos anticipando a las necesidades de financiamiento que en realidad son vencimientos del año 2013".

En esa línea, el gerente de Finanzas, Juan Manuel Parada explicó que el bono se planea realizar durante los próximos 90 días, "dependiendo de las condiciones de mercado y requerimientos que tenemos para realizar ese bono".

Jumbo

Daniel Rodríguez dijo también que planean cambiar el nombre de los supermercados Carrefour en Colombia, por Jumbo, tarea que tomará unos seis meses. 

"Ese es un proceso que toma varios meses desde que se perfecciona el traspaso de la propiedad que, como dije, sería de aqui a fines de diciembre. Normalmente son plazos que demoran seis meses", explicó.

Acciones

Consultado por la negativa evolución de los títulos tras la compra de Carrefour Colombia, el gerente general corporativo del holding, dijo que es cosa de tiempo para que el mercado valore la transacción.

"Nosotros vamos a tener reunión con los inversionistas, tambien teníamos que aclarar el financiamiento (...) Y el mercado tomará la decision respecto de si lo considera o no una inversión positiva para Cencosud", comentó en conferencia de prensa.

En ese contexto Rodríguez aseguró que "nosotros estamos convencidos que es una decision correcta, porque nos permite avanzar respecto a lo que es la definición estratégica del grupo Cencosud".