SEC aprueba emisión de Chile de deuda en el extranjero por US$ 1.500 millones

Más que optimista se mostró esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín al anunciar que el Gobierno obtuvo por parte de la Comisión de Mercados de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la autorización para efectuar la emisión de dos bonos globales de deuda en extranjero.

La deuda será a diez años plazo y por una cifra total de US$ 1.500 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones serán denominados en dólares y aproximadamente unos US$ 500 millones serán denominados en pesos. Lo que según Larraín son parte del "proceso de internacionalización del peso chileno".

Según informó el secretario de Estado la emisión de deuda en el mercado internacional se enmarca en la búsqueda del Gobierno para fortalecer el financiamiento para "los fines generales del Estado y en especial para la reconstrucción del país".

Además destacó que la emisión sirve para establecer nuevas referencias para los emisores chilenos en los mercados internacionales.

El ministro Larraín destacó que con esta medida "Chile vuelve a los mercados de capitales internacionales como emisor de deuda", lo que no sucedía desde 2004.

La materialización de esta emisión estarán sujeta a las condiciones del mercado al momento de la colocación. Los agentes colocadores serán Citigroup Global Market, HSBC Security y JP Morgan Security.

A contar de la próxima semana se realizará un road show en Los Angeles, Boston y Nueva York


Efecto sobre el dólar


Consultado sobre si esta emisión de deuda del Gobierno tendría un efecto sobre el tipo de cambio, Larraín explicó que esta operación "ya había sido anunciada y el mercado ya la tenía incorporada. Creemos que aquí no hay efectos adicionales por efectos de esta operación".

Junto con esto el secretario de Estado indicó que "este gobierno ha tenido una preocupación especial respecto del tema cambiario", por lo que si estos fondos tiene  que ser utilizados para cubrir gastos en pesos y hay alguna liquidación de dólares, "veremos la forma de que ese impacte lo menos posible el tipo de cambio, porque hemos expresado siempre una preocupación de que el paquete de financiamiento para la reconstrucción no tenga un efecto macroeconomico negativo". 

La divisa norteamericana ha mostrado durante esta semana una clara tendencia a la baja. En estas últimas cuatro jornada la moneda ya acumula un retroceso de $ 13.