Mercados en Acción
Banco de Chile emite bonos por US$ 240 millones en Suiza
La Entidad ha colocado us$ 540 millones en el exterior este año.
Por: | Publicado: Miércoles 12 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.
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El Banco de Chile volvió por tercera vez a los mercados internacionales de deuda en lo que va del año y colocó bonos en Suiza a tres años plazo por US$ 240 millones (225 millones de francos suizos).
La operación se realizó a una tasa flotante con un spread de 0,60% sobre CHF libor. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas y Deutsche Bank.
De esta manera, el banco ligado al grupo Luksic ha colocado deuda por
US$ 540 millones en plazas internacionales en lo que va del año, luego de las emisiones por US$ 210 millones a cinco años plazo en Suiza y
US$ 90 millones a diez años en Hong Kong concretadas a inicio de año.
Fitch asigna nota a bono local de BCI
En el mercado local, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) se apresta a realizar una emisión de bonos por hasta US$ 455,5 millones
($ 228.500 millones), operación clasificada en AA+(cl) por Fitch Ratings. La emisión, en trámite, será a cinco años plazo y los fondos recaudados se utilizarán para calzar el balance de créditos de mediano plazo.
A fines de mayo, BCI cerró la compra de la filial del banco español Bankia en EEUU, el City National Bank, por alrededor de US$ 882 millones, operación que se financiará con un aumento de capital y la emisión de bonos.
