Con una recaudación de US$ 330 millones finalizó aumento de capital de CSAV

Con la recaudación de US$ 330 millones concluyó hoy el aumento de capital de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV). La capitalización, mediante la cual se colocaron la totalidad de las acciones emitidas, finalizó tras el remate en bolsa del remanente de 1.413.449.408 acciones del período de opción preferente.

En el remate de esta tarde, la demanda por acciones duplicó la oferta, dando cuenta del alto interés que generó la colocación en el mercado. En dicha operación, 33% de los títulos accionarios fueron adjudicados a inversionistas extranjeros mientras que un 67% fue suscrito por inversionistas locales. A través de este remate la compañía recaudó US$ 69 millones, monto que se suma a los US$ 261 millones obtenidos en la primera fase del aumento de capital.

Quiñenco, por su parte, también concurrió al remate y suscribió US$ 16,9 millones en nuevas acciones. Con lo anterior, considerando que el holding suscribió US$ 47,4 millones adicionales a lo que le correspondía por prorrata en el período de opción preferente, Quiñenco totalizó una inversión de US$ 187,6 millones en el aumento de capital. De esta forma, su participación en la naviera subió de 37,4% a 45,9%.

Marinsa, a su vez, se adjudicó US$ 20,4 millones en nuevas acciones durante el proceso de aumento de capital, con lo que su participación actual en CSAV es de 9,7%.

El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, se mostró muy satisfecho con los resultados de la capitalización y señaló que "constituye un firme respaldo a la compañía por parte de sus accionistas y el mercado, como también una muestra de confianza en el plan de desarrollo e inversiones que está impulsando CSAV".

Plan de inversiones

El monto obtenido a través de este aumento de capital permitirá a CSAV adquirir siete nuevas naves de 9.300 TEUs. Dichos barcos, que se recibirán a partir de fines de 2014, sustituirán parte de los buques que actualmente arrienda la compañía. Con esta adquisición, CSAV alineará su porcentaje de flota propia al promedio de la industria, muy lejos del 8% que tenía a principios de 2011.

Oscar Hasbún destacó la relevancia de esta inversión, señalando que "la compra de los nuevos buques, de mayor capacidad y eficiencia en el uso de combustible, le permitirá a CSAV consolidar los avances evidenciados en la estructura de costos de la compañía".

A su vez, la capitalización servirá para pagar en su totalidad el pasivo financiero que la empresa mantiene con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex), vinculado al prepago a Aflac, que generó una utilidad de US$53,8 millones para CSAV. Asimismo, el aumento de capital inyectará caja adicional para continuar con los planes de desarrollo de la compañía.

Debido a que la cantidad de acciones emitidas para este proceso no fueron suficientes para recaudar los US$ 500 millones aprobados por la Junta Extraordinaria de Accionistas en abril pasado, el directorio de CSAV evaluará la posibilidad de llamar a un nuevo aumento de capital que le permita completar el monto necesario para llevar a cabo el plan de inversiones de la empresa.