Utilidades de la banca caen 10,7% en noviembre y retroceso en negocio de créditos confirma desaceleración

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer este jueves los resultados de la banca en noviembre, mes en que la industria obtuvo US$ 422 millones en utilidades, retrocediendo 10,7% respecto del mes anterior. El regulador explicó que esta cifra se debió a un menor margen de intereses y reajustes.

Pese a las menores ganancias de noviembre, el resultado acumulado de la industria a noviembre llegó a US$ 5.705 millones, evidenciando un crecimiento de 30,23% respecto a 2021.

El ente regulador especificó que la rentabilidad sobre patrimonio y sobre activos promedio retrocedieron hasta un 21,25% desde el 21,86% de octubre, y hasta un 1,45% del 1,48% del mes anterior, respectivamente.

Actividad crediticia

La Asociación de Bancos (ABIF) indicó a través de un informe que el flujo de créditos mostró un crecimiento acotado. En el trimestre móvil de septiembre a noviembre, creció solo 3%, respecto a igual período del año anterior. 

Esta actividad no fue homogénea dentro del negocio, ya que el dinamismo se asoció esencialmente a las colocaciones comerciales que crecieron 11% y que fueron impulsadas por las grandes empresas. En tanto, los créditos de consumo en cuotas bajaron 6% y los hipotecarios se contrajeron un 46%. 

El gremio indicó que estas cifras “se insertan en un contexto de sostenida desaceleración de la economía, que se encuentra en un proceso de ajuste ante los importantes desequilibrios acumulados durante la pandemia -fuertes estímulos a la demanda y reducción de la oferta-, una inflación elevada y más persistente de lo esperado, y tasas de interés muy superiores a las que prevalecían hace solo un año”. 

Mypyme

Uno de los contrastes de la cartera comercial bancaria es el segmento Mipyme que sigue presentando un bajo nivel de actividad, contrayéndose 31% anual en igual período que en 2021.

La ABIF señaló que “el flujo de los últimos meses aún se encuentra un tercio por debajo de lo registrado en los 12 meses previos al inicio de la pandemia”.

Remarcaron que con la reciente puesta en marcha del nuevo Fogape que lanzó el Gobierno, la banca apuntó que “podría dar alivio a un segmento de empresas, aunque su diseño, tal como planteó el Ministerio de Economía, apunta a un número acotado de empresas”. 

En cuanto a la actividad hipotecaria, el gremio detalló que en el trimestre de septiembre a noviembre se otorgaron operaciones por US$ 596 millones por mes, un 46% menos que en igual período del año anterior. 

Detrás de este bajo dinamismo, la ABIF explicó que “se encuentran los altos registros inflacionarios, la ralentización de la economía, las perspectivas del mercado laboral, y el alto nivel de las tasas de interés ante la estrechez de las condiciones de financiamiento en el mercado de capitales”. 

Resaltó que “todos estos factores seguirán siendo relevantes en 2023, por lo que un repunte significativo del mercado inmobiliario y del crédito hipotecario en el corto plazo parece poco probable”.

En consumo, los préstamos rotativos asociados a tarjetas de crédito se incrementaron 13,3%. La ABIF indicó que “el mayor uso de rotativos se produce en un contexto donde la liquidez disponible de los hogares ha disminuido respecto de los dos años previos, particularmente en los estratos de menores ingresos”.