Gobierno argentino amplió el plazo para adherir al canje de deuda hasta el 22 de mayo

Argentina estiró hasta el 22 de mayo el plazo hasta el cual recibirá respuestas de los acreedores en torno a la renegociación de la deuda externa, tras registrar una baja adhesión a la propuesta conseguida hasta el sábado.

La extensión del plazo se hizo a través de la resolución 221/2020 firmada por el Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial. También distribuyó la extensión del plazo de negociación entre los acreedores y esta mañana fue registrada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

De esta manera, aplazó la fecha límite para la invitación al canje que venció el viernes pasado y el Gobierno tendrá dos semanas más para acercar posiciones con los tenedores de los títulos que quiere reestructurar.

La norma indica que la invitación expirará el 22 de mayo a las 17:00 (hora de Nueva York), fecha en la que vencerá el plazo de gracia de 30 días para pagar los US$ 503 millones en concepto de intereses a los tenedores de bonos. Si no paga o no llega a un acuerdo, Argentina volverá a caer en default.

Ante la prórroga, los resultados ahora se anunciarán el 25 de mayo y se liquidarán el 27 de mayo, según la resolución.

"Esta extensión se considera necesaria, en el marco de las negociaciones de buena fe que ha llevado adelante la República Argentina con sus acreedores, para restablecerla sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera", señala la resolución.

Hasta el sábado, se había registrado un bajo nivel de adhesión de los bonistas a la propuesta de reestructuración presentada por el gobierno, que busca canjear US$ 65 mil millones con una quita de interés del 62%, un período de gracia de tres años y una quita de capital de 5,4%.

"Valoramos que hay acreedores que están ingresando al canje propuesto, eligiendo el camino de una relación sostenible. Si los acreedores que aún no han ingresado tienen otras ideas que sean compatibles con la capacidad de pago identificada en los análisis de sostenibilidad de deuda del gobierno argentino y del Fondo Monetario Internacional (FMI), estamos dispuestos a considerarlas", aseguró el viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán en diálogo con El Cronista.

El diálogo con los acreedores, que también cuenta con terceros interesados en que la negociación tenga un final feliz, como los bancos colocadores HSBC y Bank of America, y el asesoramiento financiero de la banca de inversión Lazard, es seguida de cerca por el FMI.

"Nuestro compromiso es el de llegar a un acuerdo que sea sostenible, uno que se pueda cumplir. Eso es en el mejor interés de todas las partes, y es necesario para permitirle al país la senda del crecimiento sobre bases firmes. Estamos dando cada paso con ese objetivo", aseguró el ministro.
"Continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible", dijo el propio Fernández el sábado tras una reunión que mantuvo en Olivos con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La fecha límite del 22 de mayo también coincide con el vencimiento del pago de intereses retrasados por unos US$ 500 millones. Si no se llega a un acuerdo o no se paga el efectivo en esa fecha, se produciría un incumplimiento.

En los últimos meses, Argentina fue cosechando el respaldo del Fondo Monetario Internacional y académicos como Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs e insistió en que incluso antes de que la pandemia de coronavirus hiciera estragos en la economía, el país no podía pagarlo que debía.

La prórroga daría más tiempo para nuevas conversaciones con los grupos de acreedores que habían rechazado la propuesta inicial.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires, que siguió los pasos del Gobierno al presentar una propuesta para reestructurar US$ 7.150 millones de su deuda externa, tiene esta tarde, a las 17:00, su fecha de cierre de la oferta. En el medio, el grupo de acreedores más importante de la Provincia analizó la propuesta y dijo que el acuerdo representa una pérdida del 60% para los tenedores de bonos.