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Endesa cerró crédito bancario por US$ 400 millones
La operación involucró a instituciones financieras como BBVA, Caja Madrid, Bank of Tokio, Santander y Banesto.
Por: | Publicado: Martes 24 de junio de 2008 a las 11:39 hrs.
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Endesa Chile informó que concretó con éxito el cierre de un crédito
bancario por un total de US$ 400 millones, operación que involucró a las instituciones
BBVA, Caja Madrid, Bank of Tokyo, Santander y Banesto.
La deuda se estructuró en un 50% en líneas de crédito revolving y la
diferencia, a través de un préstamo a plazo fijo, ambos por un período
definido de 6 años, con una sola amortización al final del crédito.
Con este crédito, la generadora busca refinanciar el próximo
vencimiento de un bono emitido en 1998 -con fecha 15 de julio de este
año- en el mercado norteamericano por el mismo monto (US$ 400
millones), y que cancela un cupón de 7,75% anual.
De esa forma, la
compañía logrará concretar un ahorro financiero cercano a los US$ 9,5
millones por año, indicó.
