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Cencosud logra recaudar US$ 1.250 millones con su aumento de capital
De las 250.000.000 de acciones puestas a disposición del mercado, se suscribió un total de 237.952.562 títulos, equivalentes al 97,92% del total.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Lunes 30 de julio de 2012 a las 17:48 hrs.
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Cencosud anunció esta tarde que el aumento de capital alcanzó una suscripción de casi 98%, operación que le permitió recaudar un total de US$ 1.250 millones.
La compañía detalló en un comunicado que de las 250.000.000 de acciones puestas a disposición del mercado, se suscribió un total de 237.952.562 títulos, equivalentes al 97,92% del total.
"El alto nivel de suscripción del aumento de capital revela una elevada confianza en la compañía, que con esta operación, además, inició la transacción de títulos en el mercado estadounidense bajo la forma de ADR´s", dijo el holding ligado a Horst Paulmann.
Cabe recordar que los recursos obtenidos de esta operación serán utilizados para financiar el plan de expansión regional de la compañía y pagar pasivos, principalmente los US$ 480 millones derivados de la compra del 38,636% de Jumbo Retail Argentina, US$ 254,4 millones al Banco Santander (por la compra de la brasileña Prezunic Comercial), US$ 199,2 millones a BBVA y unos US$ 250 millones a JPMorgan por una línea de crédito.
El detalle de suscripción es:
|
|
CLP |
# Acciones |
% |
|
Capitalización ADR |
154.681.800.001 |
59.493.000 |
24,48% |
|
Capitalización Local |
118.318.197.399 |
45.506.999 |
18,73% |
|
Familia Paulmann |
137.522.502.000 |
52.893.270 |
21,77% |
|
Derecho preferente |
208.154.161.800 |
80.059.293 |
32,95% |
|
Total Suscrito |
618.676.661.200 |
237.952.562 |
97,92% |
|
Sin suscribir |
13.123.338.800 |
5.047.438 |
2,08% |
