Positiva implementación de software desarrollado para administrar activos financieros

La necesidad de buscar una herramienta que permitiera centralizar la operación y gestión de cualquier tipo de activos financieros, tomando la funcionalidad que abarca desde el "Middle Office” al “Back Office" de forma integrada y junto con la experiencia de haber desarrollado por más de 15 años soluciones para distintas Administradoras de Fondos y Corredoras de Bolsa, llevó a PAD Systems a poner a disposición del mercado chileno la herramienta Celfocus AMS® (Binfolio®), una solución 100% parametrizada para el mercado nacional.

PAD Systems, empresa chilena de soluciones tecnológicas con más de 25 años de historia, en asociación con Celfocus, tecnológica europea con más de 20 años, integradora de sistemas de alta innovación, que brinda servicios profesionales centrados en la creación de valor a través de herramientas analíticas y cognitivas, lanzaron en el mercado local el sistema de gestión de activos Celfocus AMS®, el cual ya se encuentra implementado, con importantes resultados, en Sartor Finance Group, logrando llevar la administración de carteras de forma más eficiente, escalable y flexible, con un foco en la agregación de datos y en el análisis.

Celfocus AMS® es una solución flexible de administración de carteras la cual permite valorizar, llevar la contabilidad, generar reportes con recolección automática de datos, medir el desempeño y riesgo, ajustarse a los lineamientos de compliance, además de permitir mejores análisis financieros y contar con una experiencia de usuario (UX) sumamente moderna.

Uno de los atractivos que este tipo de solución es que posee un motor de envío de reportería sumamente potente a clientes finales, permitiéndoles acceder a Cartolas Centralizadas donde pueden ver, analizar y cotejar “todas” las inversiones que poseen, sea de activos tradicionales o no.

En un entorno en que la arquitectura abierta se hace muy necesaria, bajo la cual se ofrece a los clientes no solo los productos de una gestora sino también los de sus partners estratégicos, resulta muy atractivo poder abrir el abanico de posibilidades de inversión ya que estos a su vez requieren más información sobre el performance de sus carteras. Celfocus AMS® viene justamente a resolver esa problemática, centralizando todas las operaciones.

En este contexto, Sartor Finance Group, para su negocio de Wealth Management, requería de una solución que le permitiera consolidar y así poder gestionar, de forma eficiente y oportuna, los portafolios de sus clientes, obteniendo y entregándoles información para poder asesorarlos de la mejor forma, y cumplir con los nuevos requerimientos del regulador (CMF) en vista de lo establecido en la nueva NCG 472, la cual fiscaliza a todos los asesores financieros.

Carlos Ubeda, Gerente General Corporativo de Sartor, destaca que:

“La experiencia de Sartor con Celfocus AMS® como software de administración de carteras ha sido muy positiva. La principal ventaja que nos ha aportado es que ahora tenemos acceso a más y mejor información, de forma más rápida, lo que a su vez nos ha dado más tiempo para centrarnos en el análisis y en las decisiones puras de gestión de carteras, entregando así un valor agregado a nuestros clientes al poder generar mejores retornos sobre riesgo”.

Después de un año de haber implementado el sistema, Sartor WM ha logrado interpretar y consolidar diariamente la información de cerca de 10 contrapartes (tanto nacionales como internacionales), mejorar su escalabilidad y capacidad de análisis y gestión abarcando todas las carteras administradas, entregar un servicio de mayor valor de cara a clientes de alto patrimonio junto con aumentar su AUM.

Sin duda, el impacto generado por Celfocus AMS® ha resultado ampliamente positivo para esta empresa y sus desarrolladores confían que esta experiencia se repetirá en nuevos clientes que actualmente se encuentran buscando una herramienta que mejore su gestión de administración de carteras y les brinde un mayor valor agregado.

Para más información visita https://www.padsol.com/celfocus-ams