Banco Penta cierra venta con el Banco de Chile e informa operación a SBIF

Ya es un hecho. Finalmente el Banco Penta selló la venta de todo su negocio financiero, que contempla préstamos y clientes, al Banco de Chile, dejando fuera la licencia bancaria, el edificio institucional -ubicado en El Bosque Norte- y la corredora de bolsa, tal como anunció DF la semana pasada.

Según fuentes del proceso, la operación ya fue informada a la autoridad correspondiente, en este caso la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), a través de un hecho esencial reservado. Esto a la espera de que la entidad controlada por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín concrete las negociaciones que mantendría por estos días con otros interesados en los activos restantes del banco.

La idea de los vendedores es hacer pública la comunicación al mercado cuando consoliden la enajenación de todo lo que está pendiente, lo que podría ocurrir en los próximos días, según indicaron conocedores de la operación.

El proceso

Aunque el proceso liderado por JP Morgan partió oficialmente en enero, no fue sino hasta hace un par de semanas cuando tomó forma, luego de que el Banco de Chile -que ni siquiera alcanzó a sonar entre los interesados- en sólo unos días lograra llegar a puerto con una oferta concreta por el negocio.

Fuentes bien informadas comentan que el descuento que habría logrado la institución financiera controlada por el grupo Luksic habría sido bastante menor al que se estimaba en la industria: apenas un 5%.

Entonces, si se toma en cuenta que el valor que trascendió en un principio era de unos US$ 250 millones -aunque nunca fue confirmado por el grupo controlador-, al final se estaría hablando de poco más de US$ 235 millones.

De esta forma, en el camino quedó el BICE, que mantuvo su interés durante un buen tiempo, pero también habrían mirado el proceso otras entidades bancarias como el BCI y el BBVA, trascendió. Otro que sí participó, aunque quería quedarse, además, con la compañía de seguros de Vida, fue BTG Pactual. Sin embargo, éste último perdió rápidamente el interés.

En un comienzo se esperaba que la venta de Banco Penta demorara apenas un par de meses. Esto porque en marzo de este año fueron formalizados los controladores de la entidad, Délano y Lavín.

Pero una vez pasada esa etapa, según comenta un ejecutivo, la enajenación se tomó con más calma y ya no había grandes presiones.

El único factor que los podía apurar algo era la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Sin embargo, el ambiente también se descomprimió cuando el regulador, Eric Parrado, señaló que la entidad tenía los niveles de solvencia adecuados, aunque sí advirtió sobre el denominado riesgo reputacional a raíz de la compleja situación judicial de sus controladores.

Es más, Parrado señaló en su momento que “el proceso judicial en el que están involucrados sus dueños expone al banco a riesgo reputacional, por lo que la SBIF ha implementado un plan de seguimiento permanente”.