Hortifrut debuta hoy en bolsa con sobredemanda por US$ 500 millones

La empresa agroindustrial Hortifrut cerró ayer en la tarde el libro de órdenes y hoy se transformará en la segunda empresa en abrirse al mercado local durante 2012. Se espera que con la operación se puedan levantar cerca de US$ 75 millones por 103 millones de acciones, que equivalen a un 29% de su propiedad.

Fuentes conocedoras de la operación comentaron que la demanda fue 7,5 veces superior a la oferta de papeles y el interés de parte de los inversionistas provino de manera muy importante desde el extranjero, retail e institucionales. 
Los accionistas diluyeron su propiedad en partes iguales y no concurrirán al aumento de capital. Luego del debut bursátil, la familia Moller controlará el 41,8%, la familia Swett 13%, Novión 11% y Urzúa 5%, lo que dará paso a un pacto controlador como grupo que nombrará a siete de los nueve miembros del directorio. La firma señaló que los recursos obtenidos mediante la emisión serán destinados a financiar su plan de inversiones para los próximos años que considera la expansión de nuevas variedades de berries y apertura de nuevos mercados.

Según se señaló en la última reunión con potenciales interesados, durante el primer trimestre de este ejercicio ya se invirtieron US$ 15 millones en campos en Chile, destinados principalmente a hacer frente al negocio de arándanos pues el crecimiento esperado para este segmento es mayor. Además, otros US$ 25 millones están previstos para nuevas plantas en Chile, Inglaterra y una tercera en EEUU.