Mercados en Acción
Cencosud inscribe acciones por US$ 2.000 millones para concretar esperado aumento de capital
compañía tiene tres años para realizar la operación. en el mercado dicen que monto puede ser menor al anunciado.
Por: | Publicado: Martes 20 de marzo de 2012 a las 05:00 hrs.
- T+
- T-
Compartir
La empresa de retail Cencosud materializó la inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de 270 millones de acciones de pago por un total de hasta US$ 2.000 millones, correspondientes al aumento de capital aprobado en la junta de accionistas de la empresa celebrada en abril de 2011.
De todas formas, fuentes conocedoras de la operación comentan que pese a que la inscripción de acciones es por un monto históricamente alto dentro del mercado chileno, corresponde a una especie de línea de crédito que puede ser ejecutada en un plazo de hasta tres años y que dicha inscripción no implica necesariamente que la firma concrete el aumento de capital por el monto total y de una sola vez.
Operadores de la plaza local estiman que la compañía requiere cerca de US$ 500 millones para concurrir a una participación minoritaria en Cencosud Argentina, además de cerca de US$ 300 millones para financiar inversiones de este año. También se contempla el pago de la deuda que mantiene por la compra de la cadena brasileña de supermercados Prezunic y contar con capital extra para aprovechar eventuales oportunidades de negocios.
Los papeles que no sean suscritos por los accionistas en la primera etapa de la operación, serán ofrecidos como ADR en Estados Unidos, mientras que en la solicitud de inscripción se establece también que hasta un 10% de las acciones emitidas en el marco del aumento de capital serán destinadas a un plan de compensación para los trabajadores de la compañía y sus filiales que sean designadas por el directorio.
