Mercados
Grupo Security realiza colocación de bonos en mercado local por US$ 136 millones
La asesoría y emisión de los bonos corporativos estuvo a cargo de IM Trust y Bci.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 5 de septiembre de 2013 a las 12:35 hrs.
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El Grupo Security informó que realizó esta mañana una colocación de Bonos Corporativos en el mercado local, por un total de UF 3 millones (US$ 135,9 millones).
Renato Peñafiel, gerente general de Grupo Security señaló que "la respuesta del mercado a esta transacción nos motiva a continuar buscando oportunidades en la industria financiera, que mantengan la senda de crecimiento del Grupo".
Según informó la compañía, los fondos obtenidos se destinarán al prepago del crédito puente utilizado para pagar en parte la adquisición de las empresas Cruz del Sur.
La emisión estuvo compuesta por UF 3 millones para la serie K, la cual se colocó a un plazo de 25 años con 21 de gracia. Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La oferta generó un nivel de demanda superior a los UF 4,4 millones. La tasa de colocación fue de un 4,04%, con un spread de 154 bps y duration de 15,19 años. La emisión cuenta con una con clasificación de riesgo A+/ A+, según Fitch Ratings y Feller Rate, respectivamente.
Gonzalo Covarrubias, Subdirector de Mercado de Capitales y Renta Fija de IM Trust, afirmó estar gratamente impresionado con el nivel de tasa alcanzado y la gran demanda lograda por la compañía.
"El éxito de esta transacción se basó en la prestigiosa trayectoria y liderazgo de más de 20 años de las empresas del Grupo Security", agregó.
Cabe destacar que la asesoría y emisión de los bonos estuvo a cargo de IM Trust y BCI.
