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Retail

Familia Del Río rematará en bolsa hasta el 2,17% de Falabella y lo ofrecerá a inversionistas extranjeros

Paquete accionario está valorado en más de US$ 400 millones.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Lunes 11 de julio de 2016 a las 08:45 hrs.

Siguen las noticias en la industria del retail local. A la venta de acciones de Cencosud por parte de la familia Paulmann se suma ahora el Grupo Inder -ligado a la familia Del Río- que anunció su intención de vender hasta 52.961.590 acciones de S.A.C.I. Falabella, equivalente al 2,17% de la compañía.

Al cierre de las operaciones del viernes en la bolsa, el market cap de retailer ascendió a US$ 18.592,7 millones, por lo que el paquete accionario a rematar está valorado en unos US$ 403 millones.

En un comunicado, la firma dijo que el remate se realizaría este miércoles 13 en la Bolsa de Comercio de Santiago.

El banco de inversión Goldman Sachs & Co. es el coordinador global y agente colocador de la operación a nivel internacional, "encargado de contactar a importantes inversionistas extranjeros", dijo la compañía. El banco de inversión Larrain Vial S.A. es el agente colocador en Chile.

"El vehículo de inversión de largo plazo de nuestra familia en Falabella es Dersa S.A., que tiene una participación estratégica de 17% y que se mantiene inalterada. La venta de este 2,17% adicional que tiene Inder es puntual y tiene por objeto pagar pasivos y financiar otras inversiones que estamos analizando en Chile y la región", dijo José Luis del Río, presidente de Grupo Inder.

El Grupo Inder participa e invierte en distintos sectores, entre ellos: servicios a la minería en Chile, Perú, Colombia y Brasil; energías renovables y pesqueras en Chile, y servicios al retail en Chile, Colombia y México.

Goldman Sachs informó al mercado que los vendedores han acordado un lock-up de 90 días respecto a cualquier participación residual en S.A.C.I. Falabella. Adicionalmente, Grupo Dersa ha acordado un lock-up de 90 días respecto a su participación residual en S.A.C.I. Falabella.

José Miguel Barros, socio de Larrain Vial y Head de Investment Banking, explicó que "esta colocación es una noticia muy positiva porque aumentará la base accionaria de Falabella, permitiendo el ingreso de nuevos accionistas chilenos y extranjeros, aumentando el float de la compañía en más de un 10%. Falabella es una empresa muy atractiva a nivel internacional, porque destaca por su solidez, liderazgo y proyecciones".

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