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CSAV concluye íntegramente aumento de capital y Grupo Luksic pasa a ser el controlador con 37,44%
Con el término de proceso se cumplió también con el requisito para constituir SA-SAAM para que ambas compañías transen simultáneamente en bolsa.
Por: | Publicado: Jueves 16 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.
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Concluyó el aumento de capital por US$ 1.200 millones de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV). Del total reunido, US$ 547 millones fueron suscritos por Quiñenco en las distintas etapas del proceso. Con ello, el grupo quedó como titular del 37,44% de la empresa, y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, se convirtió en el controlador legal de CSAV.
El nuevo controlador informó además que se puso fin al pacto de accionistas entre el holding de la familia Luksic y Marinsa. “Terminaba sin más trámite si alguna de las partes disminuía su participación a un porcentaje menor al 15% del capital accionario de la sociedad, o si la diferencia de participación accionaria entre ambos era mayor a 15%. Ambas condiciones se cumplieron, por lo que se ha producido la terminación del referido pacto de accionistas”, informó Quiñenco a través de un comunicado.
Por su parte, Marinsa suscribió US$ 100 millones del aumento de capital, con lo cual la familia Claro quedó con una participación de 12,35% en la empresa.
En tanto, US$ 424 millones fueron suscritos por otros accionistas –tanto privados como institucionales – y US$ 129 millones por terceros a través de un remate en la Bolsa de Santiago.
Concluida esta segunda vuelta preferente para accionistas, la naviera reunió los US$ 412 millones que faltaban para completar la recaudación total programada. Durante el primer periodo de opción preferente, CSAV había juntado US$ 659 millones y US$ 129 millones en una colocación a terceros en la Bolsa de Comercio.
Con esta recaudación, se cumplió el requisito establecido por la junta de accionistas de reunir US$ 1.100 millones para dividir CSAV. Así, a partir de ayer, se constituyó SM-SAAM.
El directorio de la nueva matriz, que sesionó ayer por primera vez, será presidido por Guillermo Luksic C. En la ocasión, y dada su condición de sociedad anónima abierta, acordaron solicitar el registro de la sociedad y de sus acciones en la SVS y la Bolsa de Comercio.
De acuerdo al procedimiento previsto, la asignación de las acciones de SM-SAAM se hará a aquellos accionistas de CSAV que figuren inscritos en el registro de la empresa el día 29 de febrero de 2012.
