BCI anuncia creación de banco en Perú con foco corporativo y realiza tercera compra en EEUU

Hace dos semanas el gerente de la división desarrollo corporativo e Internacional de Bci, Diego Yarur, señaló en Londres en el marco de Chile Day que "una de las cosas que nos distinguen es que tenemos una pasión por crecer y esforzarnos en lograrlo". Dicho y hecho.

La compañía ligada a la familia Yarur informó ayer a través de dos hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que va a desembarcar en Perú creando un banco y que se comprará otro en Estados Unidos por US$ 75 millones.

Respecto a la primera operación, el banco estimó que la filial peruana podría iniciar sus operaciones el primer trimestre de 2021. No obstante, precisó que su constitución y funcionamiento se encuentran sujeto, entre otras condiciones, a las aprobaciones regulatorias en Chile y Perú.

Consultado por DF, el gerente general de Bci, Eugenio Von Chrismar, indicó que la inversión en su instalación en Perú dependerá "del éxito que tengamos en ese mercado que pensamos que sí va a ser".

El ejecutivo destacó que "nosotros estamos en Perú hace más de 20 años y hemos estado involucrados fuertemente con las principales empresas peruanas y también con muchas compañías chilenas que están allá, que son más de 420. Ya tenemos una relación con muchas de ellas a través de Bci. Nuestra estimación es que al quinto año vamos a tener sobre US$ 1.000 millones en activos, lo que significa un capital sobre US$ 100 millones"

Con un capital inicial de US$ 60 millones, Von Chrismar comentó que si bien solicitarán una licencia universal para operar como entidad financiera, el foco del negocio en Perú estará "en todo lo que es banca corporativa y grandes empresas chilenas y peruanas. Vamos a tener los principales productos que existen que son colocaciones, moneda extranjera, productos de derivados, depósitos, entre otros".

Asimismo, expresó que con el arribo de Bci al vecino país "nos permitirá ofrecer una plataforma de tres países -junto a Chile y EEUU- que actuará como un solo banco en la región, lo que significa una ventaja competitiva y diferenciadora".

Esto, en medio de un "escenario donde las empresas chilenas continúan su proceso de regionalización y compañías peruanas hacen cada vez más negocios con Chile y Estados Unidos, nuestros clientes podrán aprovechar los beneficios de nuestros corredores comerciales entre estos tres países", sostuvo Von Chrismar.

Mayor presencia en Florida

Ayer, la entidad también comunicó que suscribió un acuerdo para adquirir la totalidad de la propiedad del Executive National Bank de Estados Unidos, que se fusionará con el City National Bank of Florida (CNB) de propiedad de Bci.

Esta última fue adquirida en 2015 tras desembolsar US$ 946 millones, convirtiéndose en el primer banco chileno en tener operaciones en EEUU. Ese monto se suma a los US$ 528 millones que invirtió el año pasado para comprar TotalBank y fusionarlo con CNB.

De esta forma, el Executive National Bank es el tercer banco que Bci compra en Estados Unidos, desembolsando inversiones en los últimos cuatro años por más de US$ 1.500 millones en adquisiciones.

La compra del Executive National Bank fue por US$ 75 millones y se financiará con fondos propios de CNB. Bci mencionó que espera contar con las autorizaciones regulatorias durante el primer semestre de 2020.

La compra de Executive National Bank significará un crecimiento inmediato en activos de US$ 455 millones y aportará aproximadamente un 4,5% a la utilidad de CNB. La entidad combinada tendrá activos cercanos a los US$ 15.500 millones.

Con esta paso, CNB de Bci se consolida como el segundo mayor banco en el Estado de Florida y se posiciona en el número 93 entre 4.500 entidades de todo EEUU.

Entre los aportes que otorgará la absorción de Executive National Bank son tres nuevas locaciones, contando con una presencia destacada en el condado de Miami-Dade.

Esta operación fue asesorada en Chile por el estudio de abogados Carey & Cía.; en Florida por el bufete Avila Rodriguez Hernandez Mena & Ferri, LLP; y el banco de inversión asesor fue Sandler O´Neill & Partners.

Las cifras de EEUU

Al cierre del segundo trimestre, Bci reportó que el 24% de los activos de toda la compañía radican en CNB y un 5% en Bci Miami. Al cierre de junio, CNB informó que entregó ingresos netos por US$ 77,2 millones, los que sumando el aporte de Executive National Bank serán cerca de US$ 79 millones.