American Tower compra torres de Movistar en Chile, Brasil y Argentina; y apuesta por liderar negocio europeo

El grupo Telefónica, con sede en Madrid, llegó a un acuerdo con American Tower Corporation (ATC) para la venta de Telxius Telecom; su división de torres de telecomunicaciones en Europa -España y Alemania- y en Latinoamérica -Brasil, Perú, Chile y Argentina-, por 7.700 millones de euros (unos US$ 9.410 millones).

En las condiciones se establece la toma de casi 31 mil emplazamientos de torres de telecomunicaciones, a través de dos transacciones separadas e independientes. De esos sitios, unos 7.100 están repartidos entre los principales cuatros mercados de la compañía española: Brasil, Chile, Perú y Argentina, según explicaron voceros de American Tower en una conferencia con inversionistas.

"Vemos esto como una excelente manera de fortalecer y expandir aún más nuestro negocio existente, además de que mejora significativamente nuestra relación con Telefónica, un cliente clave e importante socio estratégico", dijo Rod Smith, vicepresidente ejecutivo y director financiero de la firma estadounidense.

Por su parte, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, señaló que esta es una transacción con "sentido estratégico dentro de nuestra hoja de ruta. American Towers era nuestro segundo proveedor, tras Telxius".

Te puede interesar: El enredado proceso de venta que enfrenta Telefónica en Chile

Como resultado de la venta, la compañía estimó que la plusvalía atribuible a Telefónica ascenderá a unos 3.500 millones de euros y que, una vez completada la deuda financiera neta del grupo, "se reducirá aproximadamente en 4.600 millones de euros y el ratio de apalancamiento en aproximadamente 0,3 veces".

Tras la operación, que Bloomberg destacó como la mayor en la historia de la española, Álvarez-Pallete apuntó que seguirán centrados en los objetivos más ambiciosos: "la integración de O2 con Virgin en el Reino Unido, la compra de los activos móviles de Oi en Brasil y la reducción de la deuda".

En tanto, Smith estimó que podrían cerrar el acuerdo en el segundo semestre de 2021, una vez se hayan obtenido las correspondientes autorizaciones regulatorias.

ATC está en Chile desde 2010 y ha ido sumando activos de empresas de telecomunicaciones. A fines de 2019, se hizo con el 40% de las torres que Entel tiene en el país, duplicando así su volumen de sitios.

Apuesta por Europa

Con esta apuesta, ATC se convirte en el primer proveedor de Telefónica en ambos mercados, y mantiene su condición de socio en proyectos estratégicos en Brasil, Argentina y Colombia.

Ahora bien, Smith aseguró que esto les permite apuntar alto especialmente del otro lado del Atlántico. "Esto será transformador para nosotros en Europa, catapultándonos a ser una de las dos principales compañías independientes del sector en el continente, y líder en Alemania y España", dijo.

Y agregó: "Esperamos impulsar tasas más altas en la región, en cuanto a crecimiento orgánico de facturación".

American Tower –que vale casi US$ 100 mil millones en bolsa- está en Norteamérica, Latinoamérica y Asia, pero no casi en Europa. Ello podría cambiar con esta movida, que pone además presión a la española Cellnex en el liderazgo europeo.

Entre otros aspectos, el mencionado acuerdo contempla un compromiso de empleo por parte de la estadounidense. Por otra parte, las operadoras del Grupo Telefónica mantendrán los actuales contratos de arrendamientos de las torres suscritos con las sociedades vendidas filiales de Telxius, por lo que dichas operadoras seguirán prestando sus servicios en términos similares a los actuales.